Video: Nieuwe privacywet: de ultieme checklist (November 2024)
U hebt dus besloten om CRM-software (Customer Relationship Management) aan te schaffen. U hebt waarschijnlijk al een goed idee met welke CRM-leveranciers u wilt werken, wat u wilt betalen en hoe u uw software eruit wilt zien. Maar voordat u contracten tekent, is het van cruciaal belang dat u verder kijkt dan flitsende namen zoals onze Editors 'Choice CRM-tools Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) en Zoho CRM om te bepalen wat u daadwerkelijk nodig hebt uit uw verkopen en servicetool.
Bijvoorbeeld: als u met leveranciers spreekt, moet u vragen stellen over dingen als automatisering, dashboardaanpassing, integratie met derden en of ze mobiele Android- en iOS-applicaties aanbieden. Dit zijn super belangrijke functies waarvan je zou willen dat je ze had gevraagd voordat je een aankoopbeslissing nam., Zal ik diepgaand uitleggen wat die belangrijke functies zijn en waarom u ze voor uw systeem moet overwegen.
1. Dashboard aanpassen
Dit lijkt misschien geen grote vereiste, vooral voor CRM-nieuwkomers, maar uiteindelijk wilt u uw lijsten en gegevens op een coherente manier organiseren die specifiek is voor de manier waarop uw bedrijf de software gebruikt. Stel u voor dat u elke ochtend uw software opent en voorbij twee of drie lijsten moet scrollen die niet relevant zijn voor uw werk. Dit zou een consistente en vervelende tijdverspilling zijn. Met de beste CRM-tools op de markt kunt u bijna elk aspect van uw dashboard aanpassen.
Bijvoorbeeld: met Salesforce.com SCPE kunt u niet alleen organiseren wat u ziet wanneer u zich aanmeldt bij uw dashboard, maar kunt u ook gegevens in uw diagrammen toevoegen, aftrekken en wijzigen. Met Salesforce.com SCPE kunt u op gebruikersbestanden klikken en ze toevoegen aan nieuwe kansen, hun records bekijken, contactgegevens bekijken, alle open activiteiten en de activiteitengeschiedenis, opgeslagen e-mails en aan het record gehechte bestanden bekijken. In het vak Statusupdate kunt u opmerkingen over uw onderwerp toevoegen. Het beste aan deze functie is dat u elk van deze velden eenvoudig kunt verwijderen, meer velden kunt toevoegen of naar hartenlust velden kunt wijzigen. Dit betekent dat u niet elke ochtend door al deze gegevens hoeft te bladeren terwijl u eigenlijk alleen maar de informatie wilt die anders zou worden begraven.
Elke leverancier behandelt aanpassingen anders. Bij sommige leveranciers kunt u zelf wijzigingen aanbrengen. Sommige vereisen dat u samenwerkt met hun ontwikkelaars om aanpassingen te maken. Praat met potentiële partners, vraag hen wat ze kunnen doen en kies een bedrijf dat rekening houdt met uw workflows.
2. Integraties met derden
Salesforce.com heeft de grootste app-marktplaats van derden onder CRM-providers. Dit is een enorme hulp voor iedereen wiens bedrijf afhankelijk is van bedrijfssoftware. Denk er eens over na: u wilt geen nieuw CRM-systeem toevoegen aan uw bestaande softwaresuite als het CRM-systeem geen gegevens heen en weer overbrengt met uw andere systemen. Salesforce.com SCPE sluit mooi aan op tools zoals MailChimp, Intuit QuickBooks en Zendesk.
Zoho CRM is ook meesterlijk als het gaat om tie-ins van derden. Het systeem kan worden geïntegreerd met alle Google-apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook-agenda en e-mail en ook QuickBooks. De integratie van beide bedrijven gaat veel verder dan de software die hier wordt vermeld, dus zorg ervoor dat u de volledige lijst op de website van elk bedrijf doorneemt om te bepalen welke het meest geschikt is voor uw bedrijf.
3. Sociaal netwerken
Met het Chatter-platform van Salesforce.com kunnen collega's samenwerken aan projecten binnen een Facebook-achtige interface. Gebruikers kunnen inhoud delen, teamleden bijwerken over projectstatussen of informatie over leads en prospects doorgeven.
Evenzo heeft Zoho CRM een functie waarmee haar klanten de sociale activiteit van leads en prospects kunnen volgen en profiteren van nieuwe kansen. Net als HootSuite is Zoho CRM meer bedreven in sociaal luisteren dan in sociaal netwerken, maar het stelt teamleden ook in staat om direct op sociale informatie gebaseerde informatie van Facebook en Twitter te verkrijgen zonder de CRM-tool te verlaten.
Als teamsamenwerking en communicatie belangrijk zijn voor uw bedrijf, kijk dan wat potentiële leveranciers bieden en kies op basis van wat uw verkoop- en servicemedewerkers productiever maakt.
4. Mobiele apps
Als uw potentiële CRM-leverancier geen mobiele app heeft, moet u waarschijnlijk verder gaan. Accepteer "Onze websites zijn gebouwd met responsief ontwerp" niet als een compromis. Als u wilt dat uw werknemers profiteren van CRM voor onderweg, wilt u hen een CRM-suite bieden waarvan de app volledige functionaliteit biedt. Sommige apps bieden alleen-lezen inhoud die eenvoudigweg niet goed genoeg is.
Salesforce.com biedt mobiele apps voor Android en iOS. De mobiele apps zijn in feite replica's van de desktop-app. Met de Android- en iOS-apps van Zoho CRM kunt u rapporten bekijken, contactgegevens bekijken, accounts en leads bewerken en met rapporten werken. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE en Zoho CRM bieden allemaal offline toegang, wat cruciaal is voor werknemers die wifi-deadspots hebben geraakt maar toegang moeten hebben tot cruciale klantgegevens.
5. Automatisering is uw vriend
De mogelijkheid om herinneringen in te stellen en e-mails automatisch te verzenden is voor de meeste bedrijven een redder in nood. Denk na over hoeveel verjaardagen, campagnes, klanten, leads, prospects en upsell-mogelijkheden u zou moeten onthouden als uw CRM-systeem geen automatische herinneringen en automatische verzendfunctionaliteit zou bieden. Je zou zo vastlopen door al je dreigende communicatie op te volgen dat je geen tijd hebt om nieuwe deals te vinden, te verzorgen en te sluiten.
Helaas biedt niet elke oplossing het soort automatisering dat je nodig hebt om vooruit te blijven gaan. In feite bieden slechts zeven van de 10 CRM-systemen die we hebben beoordeeld dit automatiseringsniveau. Dus wees heel voorzichtig voordat u uw definitieve beslissing neemt.