Zoho crm review & waardering

Zoho-edities en prijzen

Naast Zoho One biedt Zoho naast vier betaalde CRM-pakketten een gratis pakket aan. De gratis versie, die slechts 10 gebruikers omvat, wordt geleverd met verkoopleads, marketing en automatisering van klantenondersteuning met hulpmiddelen voor rapportage en prognoses. Dit pakket is genereuzer dan Insightly CRM, dat de gratis versie beperkt tot slechts twee gebruikers, hoewel de gratis versie van Bitrix24 CRM maximaal 12 gebruikers toestaat.

De standaardeditie ($ 15 per gebruiker per maand of $ 12 per gebruiker per maand als u zich aanmeldt voor een jaarplan) omvat verkoopprognoses, aangepaste dashboards, een documentbibliotheek, marketingcampagnes en de mogelijkheid om massale e-mail te verzenden. De databasegrootte van Standard is beperkt tot 100.000 records.

De Professional-editie ($ 25 per gebruiker per maand of $ 20 per gebruiker per maand voor jaarplannen) omvat e-mailintegratie, sociale CRM, Google AdWords-integratie, voorraadbeheer, workflowautomatisering en rolgebaseerde beveiliging, samen met een onbeperkt aantal databases Records. De Enterprise-editie ($ 40 per gebruiker per maand of $ 35 per gebruiker per maand voor jaarplannen) biedt territoriumbeheer, aangepaste modules en functies, op tijd gebaseerde acties, aangepaste gerelateerde lijsten en meerdere valuta's. Ondersteuning voor mobiele apps is beschikbaar voor alle abonnementen, gratis en betaald. Merk op dat deze review zich richt op de Professional-editie.

Zoho CRM Plus ($ 60 per gebruiker per maand, of $ 50 per gebruiker per maand in een jaarabonnement) bevat alle functies in de Enterprise-editie, evenals e-mailmarketing, online klantonderzoeken, bezoekers volgen en geavanceerde sociale media marketing en analytics. Er is een proefversie van 30 dagen beschikbaar voor CRM Plus. Met al deze andere Zoho-applicaties beschikbaar voor diepe integratie, is het veilig om Zoho CRM Plus te beschouwen als een bedrijfssoftwarepakket dat toevallig CRM bevat.

Welk pakket u selecteert, hangt af van wat u moet bereiken. De Enterprise-editie heeft uitstekende ondersteuningsfuncties, maar als u alleen op zoek bent naar CRM, moet de standaardversie goed genoeg zijn. Als u echter leads van Twitter of Facebook wilt vastleggen, CRM wilt gebruiken als onderdeel van klantenondersteuning en productvoorraad wilt beheren, moet u de Professional-editie aanhouden. Als u in meerdere valuta's handelt of de mogelijkheid nodig hebt om verschillende verkoopgebieden te verwerken, dan is Enterprise uw keuze. Zoho CRM heeft wel gebruikers- en opslaglimieten, dus als u geen robuuste rapportage of aangepaste dashboards nodig hebt, kunt u eenvoudigere, minder aanpasbare oplossingen overwegen zoals Infusionsoft of Base CRM.

Een laatste optie, eerder genoemd, is Zoho One. Het is een enkele licentie die Zoho-klanten toegang geeft tot elke app in Zoho's portfolio voor een gemiddelde van $ 30 per gebruiker per maand. U krijgt dezelfde integratie en functies als bij een van de bovenstaande licentie-edities, plus een bijgewerkt beheerdersdashboard dat IT-beheerders helpt bij grootschalige implementatieproblemen zoals identiteitsbeheer en rolvoorziening.

Zoho CRM is een pay-as-you-go-service; u kunt op elk gewenst moment upgraden, downgraden of annuleren. Hoewel de kosten oplopen, blijft Zoho CRM betaalbaar, ongeacht het niveau dat u kiest. U hebt rechtstreeks toegang tot Zoho CRM vanuit Google Apps, wat een handige manier is om uw e-mail en CRM te integreren.

Gebruikers en contacten

De kernfuncties voor contact- en leadbeheer van Zoho CRM, evenals de verkooppijplijn, zijn beschikbaar op een goed ontworpen startscherm. U kunt maximaal 10 componenten op een dashboard hebben en deze aanpassen via een widgetontwerp met slepen en neerzetten.

Eigenlijk vereist Zoho CRM een beetje aanpassing om aan de slag te gaan, dus de beheerder moet enige tijd inzetten om de dashboards, aangepaste velden en pagina's georganiseerd te krijgen. Dat maakt het voor gebruikers gemakkelijker om alles te vinden wat ze nodig hebben. Gebruikers maken in Zoho CRM is eenvoudig in vergelijking met Salesforce en geavanceerde filters maken zoeken eenvoudig.

Met een zoekfunctie kunnen gebruikers CRM-gegevens opvragen op basis van taken, notities, e-mails en andere activiteiten. Er is ook een tijdlijnweergave waarmee verkoopgebruikers historische gegevens en interacties van klanten met andere verkoopteamleden kunnen bekijken, samen met aankomende actie-items.

Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt, verwijst Zoho u naar een splash-pagina met alle stappen die u moet nemen. Het is niet nodig om erachter te komen wat u eerst moet doen - het Launchpad heeft het allemaal, samen met koppelingen naar elke stap. Aan de slag helpt u bij het definiëren van leads, contacten, accounts en activiteiten. Met Eenvoudige installatie kunt u gebruikers toevoegen en het platform aanpassen, en met Personaliseren kunt u uw instellingen wijzigen. Je ziet altijd recente activiteiten en komende taken, dus je kunt teruggaan naar wat je deed als je op een zijspoor raakte.

Zoho werkte samen met LinkedIn om Sales Navigator voor Zoho CRM te creëren, die in juli 2017 werd gelanceerd. De integratie helpt verkopers informatie te verzamelen over prospects via LinkedIn, inclusief gedeelde verbindingen, zonder Zoho CRM te verlaten. Het bedrijf heeft ook een functie genaamd SalesInbox die e-mailinboxen optimaliseert.

De ontwerpfunctie Paginalay-outs geeft bedrijven de mogelijkheid om meerdere producten binnen één CRM-account te verwerken. Met de Sandbox-functie van Zoho CRM kunnen op maat gemaakte modules en lay-outs worden getest. Kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB) en grotere bedrijven kunnen de Sandbox gebruiken om op maat gemaakte CRM-software te testen voordat deze wordt uitgerold naar gebruikers. Salesforce biedt ook dit soort testmogelijkheden.

Zoho CRM heeft een diepe integratie met Google G Suite, zodat u al uw contacten en agenda-items kunt zien. U kunt extra namen importeren via Excel of door komma's gescheiden bestanden of zelfs.VCF-bestanden. U kunt ook handmatig contacten maken. Telkens wanneer u een e-mail stuurt naar een nieuw iemand, grijpt Zoho CRM die interactie automatisch op en maakt de juiste record.

U kunt individuele accounts instellen voor elke klant en meerdere contacten toewijzen aan elk account. Het is gemakkelijk om mensen in actieve leads te organiseren en verschillende classificatiecategorieën toe te wijzen. U kunt documenten toevoegen aan individuele contactrecords en alle geüploade bestanden in de documentbibliotheek bekijken.

Veel bedrijven moedigen klanten aan om een ​​naam, adres en andere informatie in een webformulier op de website in te voeren. Zodra het formulier is verzonden, kan Zoho de gegevens automatisch in een gloednieuw contact importeren en meteen een vertegenwoordiger toewijzen. U kunt hetzelfde doen voor helpdesk, klantenondersteuning en andere kaartjes voor probleemoplossing.

Hoofd management

Zoho CRM is gebouwd voor verschillende bedrijfsmodellen. Gewoonlijk beginnen nieuwe prospects als leads en worden ze geconverteerd naar contacten wanneer ze gekwalificeerd zijn (dat wil zeggen gemarkeerd als potentiële klanten). Op dat moment wordt het bedrijf dat aan dat vooruitzicht is gekoppeld, een account. Zoals met veel van de functies in Zoho CRM, gebruikt u wat u nodig hebt. Een bedrijf dat niet meer dan een paar leads tegelijk genereert, wil die stap misschien helemaal overslaan en nieuwe namen rechtstreeks in de contactenlijst opnemen.

Als u echter een groot aantal leads uit verschillende bronnen moet genereren, blinkt Zoho CRM uit. Naast het binnenhalen van leads uit een webformulier, helpt Zoho u ze te verzamelen met behulp van een functie genaamd SalesSignals. Met SalesSignals kunt u verschillende bronnen controleren - chats, e-mails, sociale netwerken - en realtime meldingen ontvangen wanneer bijvoorbeeld een mogelijke lead uw bedrijf op een Twitter-feed vermeldt. U kunt het ook instellen om automatisch leads te verzamelen wanneer uw bedrijf is getagd op sociale media.

SalesSignals kan worden geïntegreerd met verschillende apps van derden, zoals MailChimp en SurveyMonkey. Net als de e-mailintegratie is deze beschikbaar in het Professional-pakket. Als u sociale media en andere bronnen wilt opruimen voor nieuwe leads, is dit pakket de moeite waard. Zoho CRM is een van de weinige CRM-systemen hier die dergelijke mogelijkheden biedt. Concurrerende systemen, zoals Insightly, bieden het alleen aan via partner-apps.

Bovendien kunt u met de nieuwe functie LinkedIn Sales Navigator prospects in LinkedIn vinden vanuit de Zoho CRM UI. Een andere goede bron voor het vinden van nieuwe leads wordt geleverd via Google AdWords-integratie, die automatisch de namen van bezoekers trekt die op een advertentie klikken en een formulier invullen.

Zoho CRM biedt een verscheidenheid aan geautomatiseerde workflowprocedures, die zeer nuttig kunnen zijn bij het omgaan met het verkoopproces. U kunt bijvoorbeeld automatische antwoorden instellen en leads naar specifieke personeelsleden laten verzenden wanneer zij aan bepaalde criteria voldoen. U kunt ook een goedkeuringsproces instellen, zodat een lead bijvoorbeeld moet worden goedgekeurd door een supervisor voordat deze wordt omgezet in een contactpersoon. Verkoopteams kunnen leads prioriteren via een scoreproces op basis van verschillende criteria, zoals de omzet van het bedrijf of of ze afkomstig zijn van een formulier of een sociaal netwerk.

Om de concurrentie, zoals Salesforce, bij te houden, heeft Zoho een kunstmatige intelligentie-functie (AI) toegevoegd die het bedrijf Zia noemt. De tool maakt gebruik van trendanalyse om afwijkingen in het verkoopproces op te sporen en de beste tijden voor opvolging van oproepen en e-mails te suggereren. (U kunt natuurlijk de suggesties negeren, afhankelijk van hoeveel u het AI-proces vertrouwt.) Zia fungeert ook als een virtuele assistent, zodat gebruikers het vragen kunnen stellen of spraakopdrachten kunnen gebruiken via berichten of telefoon. U kunt Zia bijvoorbeeld vragen om een ​​status bij te werken of een grafiek te maken.

Power Tip: haal het meeste uit e-mailsjablonen

Sjablonen zijn een slimme manier om de eentonigheid te vermijden om steeds dezelfde e-mail op te stellen. De sjablooneditor met slepen en neerzetten van Zoho CRM maakt de taak veel eenvoudiger en sneller.

U kunt een van de beschikbare sjablonen in de sjabloongalerij kiezen en aanpassen, of de editor gebruiken om tekst, afbeeldingen, tabellen en knoppen te slepen en neer te zetten om er een te ontwerpen. Waarom kiest u niet voor een nieuwe lay-out of voegt u achtergrondkleuren toe aan uw sjabloon om de aandacht van uw ontvanger te trekken? (Maar ga niet overboord met teveel kleur!)

Het personaliseren van uw sjablonen verbetert hun prestaties. Typ tijdens het opstellen van een "#" en er verschijnt een lijst met modulegerelateerde samenvoegvelden, zodat u uw sjablonen gemakkelijk kunt personaliseren.

Nadat u een nieuwe sjabloon heeft geïmplementeerd, wilt u ervoor zorgen dat deze het beste presteert door de functie voor e-mailanalyse te gebruiken. Als u uw sjablonen wijzigt op basis van open rates of mislukte klikken, houdt u uw e-mailprestaties hoog. U kunt zien welke versie het beste heeft gepresteerd en wijzigingen aanbrengen in uw slecht presterende sjablonen op basis van wat u vindt.

U kunt mappen met de best presterende e-mails en sjablonen delen met uw collega's, of kiezen uit e-mails van uw collega's met de hoogste open tarieven.

Vernieuwde e-mailmarketing

Voor campagnes stelt u e-mailmarketingsjablonen in Zoho CRM in en gebruikt u variabelen om aan te geven welke gegevens u uit uw contact- en leaddatabases moet halen. U kunt de verkoop van goederen en diensten volgen met behulp van de tool voor inventarisbeheer in de Professional-editie. Met deze automatisering kunt u scripts definiëren die automatisch nieuwe leads e-mailen, taken maken die zijn gekoppeld aan supporttickets of waarschuwingen geven wanneer iets aandacht behoeft.

E-mailbeheer en marketing zijn eenvoudig, vooral met de integratie van SalesInbox, de speciale e-mailclient van Zoho voor verkopers. SalesInbox is een afzonderlijk product, maar is beschikbaar voor integratie met Zoho CRM vanaf de Enterprise-laag. (Het bedrijf biedt ook Zoho SalesInbox voor Salesforce.)

SalesInbox voegt een belangrijkere e-mailorganisatie toe met statistieken zoals sjabloonanalyse, versievergelijking en open tarieven, maar maakt ook gebruik van contextuele CRM-gegevens om relevante e-mails voor verkopers binnen de CRM aan de oppervlakte te brengen. Vergelijkbaar met de My Day-functie in Infusionsoft en de lay-out van het opnieuw ontworpen Lightning-dashboard van Salesforce, is SalesInbox een zeer nuttige productiviteitsfunctie om verkopers aan het werk te houden en te werken in één gecentraliseerde applicatie. Met SalesInbox kunnen gebruikers vanuit een e-mail een nieuw lead- of contactrecord toevoegen en worden taken automatisch toegewezen aan specifieke records wanneer een inkomende e-mail vooraf gedefinieerde regels activeert.

Het SalesInbox-dashboard is onderverdeeld in vier standaardkolommen: Deals, Contacten en Leads, Niet in CRM en Collega's om e-mails verder te organiseren en sorteren voor verkopers. Deal-e-mails hebben ook kansen potentiële waarden toegewezen gekregen met een dollarbedrag gemarkeerd in groen naast elke e-mail. Gebruikers kunnen binnen SalesInbox herinneringen instellen om binnen een bepaald tijdsbestek een antwoord-e-mail te verzenden. De e-mailmarketing- en SalesInbox-functies binnen Zoho CRM zijn niet zo diepgaand als Zoho Campagnes, maar het native CRM-e-mailbeheer is zeker een pluspunt.

Een andere belangrijke functie is Gamescope, die beschikbaar is in de Professional- en Enterprise-versies. Met deze gamification-component voor het dashboard kan elke gebruiker wedstrijden maken en collega's uitnodigen om te concurreren voor verkoop- of productiviteitsstatistieken, zoals het plaatsen van de meeste oproepen of het sluiten van de meeste deals. Winnaars ontvangen verschillende punten, trofeeën of badges.

Het nieuwe pictogram van de gamecontroller in de rechterbovenhoek van het Zoho CRM-dashboard toont Gamescope-meldingen en beheerders kunnen game-instellingen en prijzen configureren. Dit aspect van gamification is uniek onder de CRM-platforms die we hebben getest en vormt een aanvulling op de verkoopmotivatiesoftware van Zoho Motivator, die beschikbaar is als een andere integratie.

Rapportage en integratie met derden

U kunt kant-en-klare en aangepaste dashboards aan uw scherm toevoegen om verschillende soorten informatie in één oogopslag te bekijken. Zoho gaat er niet automatisch van uit dat elke gebruiker een vertegenwoordiger is, wat betekent dat er minder wordt gevochten met de software als u op een niet-verkoopafdeling werkt. Uitgebreide rapporten zijn ook beschikbaar op het laagste niveau, dus u hoeft niet te upgraden naar hogere niveaus om inzicht te krijgen in wat er in uw organisatie gebeurt.

Zoho CRM wordt ook geleverd met aantrekkelijke rapporten en visualisaties. Grafieken hebben nu de optie om in een pop-outvenster te openen en de bestaande lijn-, staaf-, taart- en trechterdiagrammen zijn versterkt door donut- en vlakdiagrammen. Gebruikers kunnen rapporten toevoegen aan een map Favorieten en er is ook een map voor recent verwijderde rapporten in geval van onbedoelde verwijdering. De rapportage van Zoho CRM is niet zo robuust als die van Salesforce, maar steekt met kop en schouders uit boven elk ander CRM-platform dat we hebben getest.

CRM kan niet in een vacuüm bestaan. Zoho heeft een mooie lijst met tools waarmee het werkt, nu allemaal ondergebracht in de Zoho Marketplace. Zoals gezegd is G Suite enorm. Zoho CRM kan ook worden geïntegreerd met MailChimp en Constant Contact voor e-mailmarketing, Evernote voor het maken van notities, ClickDesk voor helpdeskservice, Outlook voor e-mail en agenda's, Microsoft Office voor documenten, QuickBooks voor boekhouding en VWorkApp voor het verzenden en volgen van taken. Dankzij de andere producten van Zoho krijgt u toegang tot ingebouwde tools voor e-mailmarketing, facturering en casebeheer.

Andere opvallende integraties die aan de Zoho Marketplace zijn toegevoegd, zijn onder meer Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy en Zendesk Support. Zoho CRM integreert ook met Zoho Webinar en Zoho Social voor geavanceerder beheer van sociale media, terwijl uitgebreide integratie met Zoho Books meer ingebouwde financiële mogelijkheden toevoegt, zoals verkopers directe toegang geven tot klantkredietgeschiedenis, achterstallige betalingen, abonnementsgegevens en omzet binnen de verkoopworkflow. Het werkt ook met Zoho Surveys, zodat u enquêtes kunt maken en verzenden naar uw leads en contacten. Zoho is ook de enige CRM die we hebben getest om te integreren met Apple's iCal.

Telefonische ondersteuning is van maandag tot en met vrijdag 24 uur beschikbaar voor betalende klanten. Klanten van de gratis versie kunnen alleen e-mailondersteuning krijgen. Er zijn enkele tutorials en helppagina's, maar deze zijn niet de gemakkelijkst te navigeren. Zoho zou zijn aanbod kunnen verbeteren met betere documentatie om nieuwe gebruikers te helpen. Het bedrijf publiceert echter regelmatig handleidingen op zijn blog en via de portal voor webkaartjes kunt u de status van uw zoekopdracht bekijken en een prioriteitsniveau toewijzen.

Met de mobiele Zoho CRM-app voor Android en iOS kunt u rapporten bekijken en ermee werken, contactgegevens bekijken en accounts en leads bewerken. Beide apps integreren met Zia, de AI-tool van het bedrijf. Je krijgt ook offline toegang, wat ongebruikelijk is.

Mobiel is een ander gebied waarin Zoho investeert, met name op het gebied van verkoop in het veld. Verkopers met behulp van de Android- of iOS-app kunnen nu inchecken op klantlocaties, verkoopactiviteiten volgen en verkoopkansen in de buurt vinden met behulp van een kaartweergave. Gebruikers voeren een specifieke locatie in en de kaart haalt alle nabijgelegen leads op. De app biedt ook de mogelijkheid om visitekaartjes te scannen en die contactgegevens rechtstreeks toe te voegen aan de CRM-database, een functie die ook beschikbaar is in andere CRM's zoals Insightly.

Veel functies, lage kosten

Het is moeilijk om te klagen over een CRM-systeem dat zoveel functionaliteit biedt voor zo'n redelijke prijs. Als u CRM al gewend bent, is het aanbod van Zoho logisch. Als de meeste van uw gebruikers nieuw zijn bij CRM-services, kunt u als beheerder de gebruikersinterface aanpassen om alles te vereenvoudigen. Omdat Zoho CRM afhankelijk is van een standaardproces voor alle records, ongeacht het type, is het niet moeilijk om te leren of aan de slag te gaan ondanks de uitgebreide verzameling aanpassingen en functies.

Salesforce neemt de kroon op zich voor aanpassingen en wint de Editors 'Choice vooral vanwege het grote aantal functies. Apptivo heeft nog steeds Zoho CRM-beat op mobiele functionaliteit en prijs. Maar Zoho CRM is ook een waardige keuze voor de redactie, die u waar voor uw geld biedt met eenvoudig te gebruiken marketing- en rapportagetools en een uitstekende gebruikerservaring.