Wie wint de strijd om de cloud?

Welke leverancier is de leider in cloudservices? Kijkend over verschillende inkomstenrapporten en leveranciersonderzoek, is het gemakkelijk om een ​​aantal verschillende kandidaten te bedenken: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, zelfs IBM kunnen die claim indienen. Misschien is het gemakkelijkste om te zeggen dat het concept van cloud-inkomsten zelf behoorlijk bewolkt is.

Amazon Web Services beweert sterk de leider te zijn. Het pionierde het concept van "Infrastructure as a Service" (IaaS) en is volgens alle accounts nog steeds de duidelijke leider in de categorie. In het afgelopen jaar heeft Amazon zijn cloud-inkomsten bijzonder duidelijk gemaakt, door de resultaten van Amazon Web Services van het grotere bedrijf te splitsen. In 2015 boekte het $ 7, 9 miljard aan AWS-inkomsten, $ 2, 4 miljard in het vierde kwartaal. Het overgrote deel hiervan is voor IaaS, maar met nieuwe services zoals het Lambda-platform en de Lumberjack-ontwikkelomgeving wordt de lijn tussen Infrastructure en Platform as a Service (PaaS) steeds moeilijker te zien.

Bijna alle analisten die ik heb gesproken, denken dat Software as a Service (SaaS) een veel grotere markt is dan Infrastructure of Platform as a Service. Sommigen zeggen dat SaaS meer dan drie keer zoveel omzet oplevert als de gecombineerde IaaS / PaaS-markten.

Wat omzet betreft, is Salesforce de duidelijke leider onder pure SaaS-spelers. In het kwartaal dat eindigde op 31 oktober, werd een omzet van $ 1, 7 miljard gerapporteerd en werd voor het volledige fiscale jaar (eindigend in februari) een winst verwacht van ongeveer $ 6, 6 miljard. Dat is iets kleiner dan AWS, maar veel groter dan andere pure SaaS-spelers zoals Workday, die in het kwartaal dat eindigde op 31 oktober $ 305 miljoen aan inkomsten rapporteerde, of NetSuite, die voor het vierde kwartaal $ 206 miljoen aan inkomsten rapporteerde.

Microsoft biedt zowel PaaS- als IaaS-services zoals Azure en SaaS-services zoals Office 365 en Dynamics CRM. In de IaaS / PaaS-markt gelooft bijna elke analist nu dat Azure duidelijk de nummer twee is, hoewel het aanzienlijk achterloopt op AWS. Microsoft verdeelt de gerapporteerde cijfers op een manier die de inkomsten uit de cloud niet helemaal duidelijk maakt. Het splitst zijn gerapporteerde segmenten op als productiviteit en bedrijfsprocessen (waaronder Office, Office 365 en Dynamics, beide als traditionele gelicentieerde software en cloud); Intelligente Cloud (die Azure omvat, maar ook de meeste traditionele serverproducten, zoals Windows Server); en meer personal computing, waaronder onder meer Windows en apparaten. Microsoft zei dat het in het vierde kwartaal een omzet had van $ 6, 7 miljard voor productiviteit en bedrijfsprocessen, maar Office 365 niet specifiek uitbrak, behalve om te zeggen dat de commerciële Office 365-inkomsten "bijna 70 procent groeiden", terwijl de categorie als geheel daalde 2 procent. In de categorie "Intelligent Cloud" zei Microsoft dat het een omzet had van $ 6, 3 miljard. Maar deze cijfers zijn natuurlijk niet echt alle inkomsten uit de cloud, omdat ze sommige softwarepakketten bevatten. Het bedrijf zei dat de 'commerciële cloud' (die zowel het SaaS- als IaaS / PaaS-aanbod omvat) een run rate van $ 9, 4 miljard had, een stijging van meer dan 70 procent op jaarbasis. Dus door die maatregel geeft het AWS duidelijke concurrentie voor de grootste cloud-inkomsten.

IBM biedt een andere manier om ernaar te kijken. Het rapporteerde totale cloudinkomsten voor het jaar van $ 10 miljard, wat het misschien bovenaan zou plaatsen, maar dat omvat ook wat het zijn 'basisaanbiedingen' noemt, wat betekent software, hardware en services die klanten gebruiken om hun eigen cloud te bouwen. De meer vergelijkbare maatstaf zou 'as a service'-omzet zijn, waarvan IBM zei dat dit voor het jaar $ 4, 5 miljard bedroeg. Dit moet dingen omvatten zoals de SoftLayer-hostingservice en de Bluemix PaaS.

Onder andere grote traditionele spelers rapporteerde SAP ongeveer $ 710 miljoen aan "cloud-abonnementen en ondersteuning" in het vierde kwartaal, inclusief applicaties zoals SuccessFactors en Concur, terwijl Oracle zei dat het een omzet had van $ 484 miljoen voor SaaS- en PaaS-services en $ 165 miljoen voor IaaS-services in het kwartaal eindigend op 30 november, voor een totale cloudactiviteit van $ 649 miljoen.

Tot slot is er Google, die zowel zijn Google Cloud PaaS / IaaS-services als zijn Apps-business aanbiedt. Moederbedrijf Alphabet biedt geen specifieke nummers voor de cloud, maar combineert deze eerder in een andere categorie, samen met dingen zoals de Google Play Store en Nexus-hardware. Dat segment was goed voor $ 2, 1 miljard aan inkomsten in het kwartaal, een stijging van 24 procent op jaarbasis. Ik heb cloudschattingen voor Google gezien die variëren van $ 400 miljoen tot $ 1 miljard, maar er is geen manier om het echte aantal te weten - als het echt groot was, zou Google het waarschijnlijk bekendmaken. Google heeft onlangs een afzonderlijke bedrijfseenheid opgezet die zich richt op Public Cloud.

Wat dit vooral interessant maakt, is hoe snel de cloudmarkt groeit: Amazon zei dat de AWS-omzet in 2015 met 69 procent was gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. Microsoft zei dat de Azure-omzet (die niet apart uitvalt) dit kwartaal met 140 procent groeide. Tegenwoordig blijft de overgrote meerderheid van de bedrijfstoepassingen, ondanks alle hype rond de cloud, op traditionele servers in bedrijfsdatacenters; en vrijwel iedereen verwacht dat meer en meer van deze applicaties de komende jaren naar de cloud zullen migreren.

Ik heb inderdaad onlangs een evenement bijgewoond waarbij Mark Hurd, mede-CEO van Oracle, voorspelde dat tegen 2025 80 procent van de productietoepassingen in de cloud zal zijn, terwijl ik ook voorspelde dat twee suites 80 procent van de SaaS-markt zouden hebben, wat suggereert dat Oracle en Microsoft zouden de twee leiders zijn. Het is duidelijk dat Salesforce en SAP op zijn minst waarschijnlijk zullen verschillen op dat deel van de beoordeling. Maar de overtuiging dat de meeste - hoewel niet alle - applicaties naar de cloud zullen migreren, is er een waar vrijwel elke verkoper, analist en zelfs klant waarmee ik heb gesproken het eens is. De strijd om de suprematie in de cloud moet dus worden voortgezet, met nieuwe mogelijkheden, nieuwe functies en meer concurrentie.