Video: 28 Useful Home Repair Tips || Plastic Recycling Ideas by 5-Minute DECOR! (November 2024)
Oracle NetSuite OneWorld is een van de populairste cloudgebaseerde ERP-systemen (enterprise resource planning) op de markt van dit moment. ERP-systemen zijn over het algemeen complex, simpelweg omdat ze veel terreinen bestrijken - van boekhouding en financiën tot verkoop, marketing, voorraadbeheer en nog veel meer. NetSuite heeft hard gewerkt om zijn software zo eenvoudig mogelijk te gebruiken te houden, maar veel van zijn populariteit komt voort uit het feit dat het geavanceerd en flexibel genoeg is om alle soorten bedrijven te huisvesten - van kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB) tot volwaardige multinational ondernemingen. En nu NetSuite is overgenomen door Oracle en waarschijnlijk wordt geïntegreerd in de Fortune 100-bedrijfssoftwareportfolio van dat bedrijf, zullen die mogelijkheden alleen maar toenemen.
Die flexibiliteit is echter soms het nadeel van de applicatie. NetSuite is zo uitgebreid dat het bijna onmogelijk is om alle functies en mogelijkheden te kennen - dit blijkt uit het feit dat ERP-experts en NetSuite klanten sterk adviseren om een gekwalificeerd NetSuite-adviesbureau in te schakelen om de software correct te configureren en aan te passen voordat deze wordt gerold uit voor gebruikers.
Dat kan het voor gebruikers moeilijk maken om het maximale uit dit waardevolle platform te halen. Het is heel goed mogelijk dat de software handige functies heeft waarvan ze misschien niet eens weten dat ze er zijn. Om u te helpen, hebben we een korte lijst van deskundige gebruikers en consultants gebruikt en een verzameling Oracle NetSuite OneWorld-tips en -trucs samengesteld om u te laten zien hoe u sommige functies kunt gebruiken waarvan u misschien niet eens wist dat NetSuite ze bood. We laten u ook zien hoe u sommige functies die u elke dag nodig hebt, beter kunt gebruiken. We zullen dit compendium uitbreiden naarmate de tijd verstrijkt en we nodigen je uit om je eigen tips en technieken met ons te delen.
De volgende tips werden gegeven door Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn en NoBlue. Sullivan is Senior Vice President van International Products bij Oracle NetSuite, Manchester is Senior NetSuite Consultant bij NetSuite partner en consultancy Sikich LLP, Goodbourn is een Solution Consultant bij Klugo Group in Australië, en NoBlue is een NetSuite partner en consultancy in het VK. We waarderen al hun deelname en bereidheid om hun expertise te delen.
Categorieën
- BOEKHOUDING & FINANCIËLE GEGEVENS
- FABRICAGE & LEVERINGSKETEN
- MOBIEL & SYSTEEM
- VERKOOP & MARKETING
Tip 1: Haal het meeste uit uw rekeningschema
Uw rekeningschema is van cruciaal belang voor het boekhoudproces van uw organisatie. De grafiek scheidt en organiseert activa, uitgaven, passiva en inkomsten op een manier die het gemakkelijk maakt om snel de algehele financiële gezondheid van uw bedrijf te meten. NetSuite OneWorld bevat een uitgebreid rekeningschema, maar veel gebruikers missen belangrijke mogelijkheden als het gaat om het overbruggen van meerdere entiteiten, zoals dochterondernemingen. Om dit gemakkelijker te maken, probeer dit:
Wanneer u een nieuwe account maakt, voegt u een externe ID (via import) toe die het grootboekrekeningnummer is (GL) om het importeren van journaalboekingen te vergemakkelijken. Rekeningschema voor Oracle NetSuite OneWorld (multi-company) consolidatie moet worden gedeeld met al uw dochterondernemingen. U gebruikt bijvoorbeeld dezelfde te betalen rekeningen en dezelfde te ontvangen rekeningen voor alle dochterondernemingen, ongeacht de valuta. U kunt dat gemakkelijk doen omdat Oracle NetSuite OneWorld zich automatisch aanpast voor herwaarderingen van valuta.
Onthoud echter dat het het beste is om de standaard standaardaccounts van Oracle NetSuite OneWorld zoveel mogelijk te gebruiken in plaats van ze te importeren. Gebruik ook segmenten voor financiële rapportage in plaats van afzonderlijke GL-accounts voor elke afdelingen, kanaal of dochteronderneming te maken.
Tip 2: Haal meer uit Financieel management
Dashboards zijn een geweldige manier om vaak gebruikte bewerkingen gemakkelijker toegankelijk te maken. Nadat u veelgebruikte snelkoppelingen, rapporten, belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's), opgeslagen zoekopdrachten of andere functies voor een bepaalde rol hebt geïdentificeerd, kunt u ze met Oracle NetSuite OneWorld inbouwen in een dashboard dat specifiek is voor die taak. U kunt deze dashboards vervolgens instellen en publiceren voor specifieke gebruikers. Dit dringt helemaal door tot individuele gebruikers die volledig verschillende dashboards kunnen hebben. U kunt de dashboards van een gebruiker bewerken en wijzigen voor gebruik door een andere gebruiker of een uniform dashboard kopiëren naar meerdere gebruikers of naar een team met dezelfde behoeften.
Tip 3: Gebruik fantoomgroepen in productie, supply chain en materiaalbehoefteplanning (MRP)
Phantom Assemblies zijn doorgaans niet-voorraadbare artikelen die worden geproduceerd voor gebruik als componenten in productiesamenstellen. Ze kunnen ook worden gebruikt om het beheer van de Bill of Materials (BOM) te vereenvoudigen of om een configuratie-optie voor een bepaald vervaardigd product weer te geven.
Met de Phantom BOM-functie kunnen gebruikers ook bepalen welke merken uit de voorraad worden gehaald en die worden voltooid als onderdeel van de werkorder voor de voorraadsamenstelling. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een assemblage-item (zoals een fietswiel) maken dat een configuratie-optie van het product vertegenwoordigt en dit vervolgens instellen als "Phantom".
Om dat te doen, moeten de volgende functies worden ingeschakeld vanuit het menu Setup: Setup> Bedrijf> Setup-taken> Functies inschakelen:
Assemblage-items
Werkorders
Eenmaal ingeschakeld, verschijnen Phantom Assembly-opties in de assemblage- en werkorderrecords.
Tip 4: Rollen gebruiken bij implementatie en systeeminstellingen:
Hoe rollen worden gemaakt en toegewezen in Oracle NetSuite OneWorld is erg belangrijk. Het moet onderwerp zijn van verschillende beveiligings- en bedrijfsprocesvergaderingen voordat u de software implementeert. Rollen zijn belangrijk omdat ze uw eerste niveau van controle voor gegevensbeveiliging vertegenwoordigen; wie je bent en wat je doet, bepaalt je toegang tot gegevens en functies, dus dit moet zorgvuldig in kaart worden gebracht.
Om te testen of uw rollen de juiste machtigingen hebben, kopieert u de URL van de ene rol en gebruikt u deze in een andere om als test te fungeren. Als de tweede rol niet de juiste toestemming heeft, zal Oracle NetSuite OneWorld precies uitleggen welke toestemming nodig is. Probeer ook groepen rollen of rollen te definiëren die betrekking hebben op groepen gebruikers (zoals afdelingen of teams) in plaats van een afzonderlijke rol voor elke gebruiker te maken. Als één persoon iets meer of minder machtigingen nodig heeft dan de rest, dan kunt u dat aanpassen door Globale machtigingen te gebruiken bovenop de gedefinieerde aangepaste rol, vergelijkbaar met hoe u het zou doen in een netwerkmap zoals Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Probeer bovendien altijd een aangepaste rol te gebruiken in plaats van een standaardrol. Aangepaste rollen kunnen in de loop van de tijd worden gewijzigd, terwijl standaardrollen dat niet kunnen, waardoor ze inherent veiliger en gemakkelijker te beheren zijn op de lange termijn.
Tip 5: Schakel NetSuite Mobile in
NetSuite Mobile is een functie die veel organisaties onvoldoende benutten. Twee gebieden waarop NetSuite Mobile tijd bespaart en een nauwkeurigere rapportage aanmoedigt, zijn het invoeren van onkostenrapporten en het bijwerken van klant- en verkoopgegevens. Door uitgaven en de bijbehorende ontvangsten in te voeren, elimineert u die verloren invoerfouten wanneer u ze in batches invoert.
Onkostendetails zijn de bouwstenen van waaruit u uitgaven kunt beheren en onkostenrapporten kunt maken. Ze bevatten een afbeelding van de fysieke bon en de bijbehorende beschrijving van de uitgave. U kunt maximaal vier afbeeldingen aan een afzonderlijk onkostendetail toevoegen, waardoor u eenvoudig meerdere items in één categorie kunt ordenen (bijvoorbeeld dingen als parkeerkaarten, taxitarieven of avondmaaltijden).
Een onkostendetail creëren:
Tik eerst op "Nieuwe uitgave" op het startdashboard.
Tik ten tweede op het pictogram Camerabeeld.
Ten derde, kies een bestaande afbeelding op uw computer of maak een nieuwe afbeelding en wijs daarnaar.
Tik vervolgens nogmaals op het pictogram Camerabeeld om indien nodig meerdere afbeeldingen toe te voegen (onthoud, het maximum is vier).
Vul vervolgens de beschrijvingsvelden in, zodat de boekhouding weet wat er aan de hand is.
Tik ten slotte op Gereed om het Onkostendetail op te slaan en je bent klaar om te gaan.
Tip 6: Maak aangepaste velden om OneWorld aan uw bedrijf aan te passen
Aangepaste velden zijn gegevensinvoer en databasevelden die geen deel uitmaken van de standaardconfiguratie van Oracle NetSuite OneWorld. Door uw bedrijfsprocessen zorgvuldig in kaart te brengen, kunt u achterhalen welke gegevens uw organisatie moet vastleggen om de waarde van Oracle NetSuite OneWorld voor uw bedrijf te optimaliseren. U kunt dergelijke velden toevoegen aan elke module in Oracle NetSuite OneWorld. Dit kan een veld in de CRM-module (Customer Relationship Management) zijn dat iets vastlegt over uw klanten dat alleen uw bedrijf nodig heeft, of aangepaste velden in uw voorraad- of boekhoudmodules. Het is niet moeilijk om een of meer van deze aangepaste velden aan uw records toe te voegen.
Ga om te beginnen naar Aanpassing> Lijsten, Records en vervolgens Velden. Selecteer vanaf daar> Nieuw en geef vervolgens aan waar het moet gaan en wat het gewenste veldtype is.
Voer vervolgens in het veld Label een naam of beschrijving voor het veld in. Dit label wordt weergegeven door het veld op de transacties die u selecteert. Voer indien gewenst een unieke ID voor dit veld in. Dit kan worden ingesteld op een alfanumerieke reeks van maximaal 30 tekens lang. Deze tekenreeks mag geen spaties bevatten, maar kan onderstrepingstekens ("_") bevatten. NetSuite wijzigt automatisch de ID die in dit veld is ingevoerd met een voorvoegsel dat overeenkomt met het type veld dat wordt gemaakt, zoals hieronder vermeld:
CRM: klantgerichtheid
Entiteiten: bewaring
Items: bewaring
Transactiekolom: custcol
Transactie-instelling: custbody
Selecteer de eigenaar van dit aangepaste veld. Alleen de eigenaar kan dit record wijzigen. Uw naam is standaard geselecteerd. Voer een omschrijving van het veld in. Selecteer in het veld Type het soort aangepaste veld dat u wilt maken. Het type veld dat u selecteert, bepaalt de andere opties die u op deze pagina kunt instellen. Als u Lijst / Record of Meerdere selecteren hebt geselecteerd in het veld Type, selecteer dan de lijst of record die de items voor het lijstveld bevat.
De optie Winkelwaarde is standaard ingeschakeld zodat aangepaste veldwaarden worden opgeslagen in uw Oracle NetSuite OneWorld-account. Schakel dit vakje uit om aan te geven dat de waarden van dit aangepaste veld 'alleen weergeven' zijn en niet mogen worden opgeslagen. Ook bieden sommige aangepaste veldgegevenstypen de optie "Gecodeerd formaat gebruiken" die u kunt inschakelen om de veldwaarden in de database te coderen.
Tip 7: Configureer Oracle NetSuite OneWorld voor iPhone
De Oracle NetSuite OneWorld iPhone-app is gratis te gebruiken voor alle Oracle NetSuite OneWorld-klanten en biedt toegang tot belangrijke bedrijfsinformatie, zodat u eenvoudig zakelijke activiteiten kunt volgen, altijd en overal. De app is voornamelijk ontworpen voor gebruik op de iPhone, maar werkt op elk iOS-apparaat met Apple iOS 7.x of hoger met een internetverbinding. Zo kunt u enkele van de belangrijkste instellingen configureren:
Uw inloggegevens opslaan of verwijderen: de app kan uw inloggegevens opslaan met de functie "Onthoud mij". Ga hiervoor naar Instellingen:
Tik vervolgens op "Onthoud mij", voer uw inloggegevens in, tik op "Inschakelen" en lees en ga akkoord met de wettelijke verklaring van Oracle NetSuite OneWorld. Om uw inloggegevens te verwijderen, gaat u gewoon terug naar dezelfde instellingen en tikt u op "Uitschakelen".
De navigatie-tabbladbalk configureren : U kunt de navigatie-tabbladbalk configureren voor het weergeven van vier opties uit de volgende opties: Start, Agenda, Opgeslagen zoekopdrachten en de lijst met ondersteunde recordtypen. Tik op de tab Navigatietab op "Meer" en tik vervolgens op "Herordenen" op de menubalk. U kunt nu recordtypen omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst door het pictogram Grijpen te slepen. Tik op 'Gereed' als u klaar bent. De eerste vier items worden weergegeven in de navigatiebalk (onderaan de meeste schermen).
Logboekregistratie configureren: met logboekregistratie kunt u alle telefoongesprekken volgen die zijn gestart vanuit uw Oracle NetSuite OneWorld iPhone-app (deze functie is standaard uitgeschakeld). Het kan u ook herinneren aan het loggen van uw laatste gesprek; zodra een oproep is beëindigd, herinnert een pop-upalarm u eraan om de oproep te loggen. Om deze instellingen aan te passen, gaat u naar uw instellingen en tikt u op "Telefoongesprekken registreren". Als je klaar bent, tik je op 'Gereed'.
Tip 8: Haal het meeste uit RSS-feeds
Veel gebruikers maken geen gebruik van de RSS-feeds op het Oracle NetSuite OneWorld-dashboard, wat een vergissing kan zijn, vooral voor teams of divisies die elkaar gemakkelijk en regelmatig willen bijwerken. RSS staat voor "Rich Site Summary" en het is een manier om informatie-updates te publiceren in een samenwerkingsfeed in sociale media-stijl, zodat mensen, teams of andere groepen zich erop kunnen abonneren. Deze feeds kunnen afkomstig zijn van uw organisatie of ergens anders op het open web. Oracle NetSuite OneWorld heeft een aantal ingebouwde RSS-feeds waarop u zich onmiddellijk kunt abonneren, zoals Yahoo Business News, maar er zijn veel tools beschikbaar waarmee u een aangepaste RSS-feed kunt maken voor allerlei verschillende toepassingen.
Met Queryfeed kunt u bijvoorbeeld een eenvoudige zoekfunctie gebruiken om Facebook, Google of Twitter te schrapen voor vermeldingen van een bepaald trefwoord of trefwoorden. U kunt dus elke keer controleren of iemand uw bedrijf op Twitter vermeldt of de buzz rond een branche-evenement in de gaten houden. Het bouwen van deze feed duurt slechts enkele minuten en u kunt vervolgens de RSS-functies van Oracle NetSuite OneWorld gebruiken om deze gegevens rechtstreeks in uw Oracle NetSuite OneWorld-dashboards weer te geven.
Een RSS-service geeft u een website-adres-URL met de code voor uw aangepaste RSS-feed. Het enige dat u hoeft te doen is:
Klik op de koppeling "Personaliseren" in de rechterbovenhoek van uw Oracle NetSuite OneWorld-dashboard. Dit geeft u een menu met alle beschikbare "portlets" op het dashboard. Van daaruit kunt u "RSS-feed" selecteren en naar elke gewenste locatie slepen.
Klik op de link 'Instellingen' boven aan uw nieuwe portlet voor RSS-feeds om de bron te wijzigen.
Voer in het veld "Feed-URL" de URL in voor uw nieuwe RSS-feed.
De nieuwe RSS-feed is toegevoegd.
Zie alle categorieën VERKOOP & MARKETINGTip 9: Maak CRM nog beter beheersbaar
De CRM-functies van Oracle NetSuite OneWorld zijn al zowel competitief als uitgebreid, maar er zijn verschillende manieren om CRM nog gebruiksvriendelijker te maken:
Gebruik automatische leadtoewijzing. Stel uw verkoopregels en verkoopregio's in om direct nieuwe leads toe te wijzen aan geassocieerde verkopers of teams zodra die leads beschikbaar zijn.
Houd de laatste verkoopactiviteiten op het gebied van contact-, lead- en opportunityrecords bij en volg deze. Dit zorgt ervoor dat prospects tijdig worden gecontacteerd.
Gebruik dashboardherinneringen met koppen om uw dagelijkse taken snel en gemakkelijk te begeleiden.
Vergeet niet om marketingcampagnes in te stellen op "UITVOEREN" zodat ze op het aangegeven tijdstip kunnen worden verwerkt.
Maak eenvoudig aanpasbare tevredenheidsonderzoeken door aangepaste records te gebruiken om naar uw klanten te e-mailen; de resultaten worden automatisch ingevuld in Oracle NetSuite OneWorld en kunnen gemakkelijk worden gevolgd.
Tip 10: Een e-mail uit een record beantwoorden
Het is niet altijd eenvoudig om erachter te komen hoe te reageren op een e-mail die is gegenereerd op basis van een record. Hier is hoe:
Klik in het record van waaruit u het e-mailbericht wilt verzenden op het subtabblad Communicatie. Voer vervolgens op het volgende subtabblad Berichten het volgende uit:
Klik op Bekijken naast het e-mailbericht:
En klik vervolgens op Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen:
Als u antwoordt, worden bijlagen niet standaard opgenomen, maar kunnen ze worden toegevoegd op het subtabblad Bijlagen. Doorgestuurde berichten bevatten standaard bijlagen.
Tip 11: Een nieuw e-mailbericht verzenden vanuit een record
Het is niet moeilijk om een e-mail met een record te verzenden. Dit is een handige manier om het record door te sturen. Als u een nieuw e-mailbericht verzendt, klikt u op E-mail. U kunt ook de knop 'Nieuwe maken' boven aan de record gebruiken en e-mail selecteren in de vervolgkeuzelijst. Er verschijnt een e-mailberichtvenster.
Selecteer vervolgens de contactpersoon die u wilt e-mailen in het veld Ontvanger of voer een e-mailadres in. Als u andere ontvangers wilt opnemen, selecteert u in de kolom Anderen kopiëren de anderen die u in dit bericht wilt opnemen. Voer in het veld E-mail een e-mailadres in als dit niet bestaat. Vink het vakje Cc aan om dit contact te kopiëren of het vakje Bcc om het contact blind te kopiëren.
Tip 12: Beheer van teruggekaatste e-mails
Wanneer in Oracle NetSuite OneWorld een e-mailbericht een ongeldig adres of harde bounce retourneert, bieden alle records die aan dat e-mailadres zijn gekoppeld een waarschuwing dat het e-mailadres ongeldig is. Deze waarschuwing omvat e-mailmarketingcampagnes, evenals klant-, contact-, verkoper-, werknemers- en andere naamrecords en e-mailberichten. Er zijn veel mogelijke redenen voor harde bounces. Deze omvatten een onbekende gebruiker, een slecht domein, een adresfout en de Account Closed-fout, om er maar een paar te noemen.
Deze e-mailadressen worden ook toegevoegd aan de "Bounced Email Address List". Oracle NetSuite OneWorld verzendt geen e-mailberichten naar adressen die een harde bounce hebben geactiveerd totdat ze uit deze lijst worden verwijderd, handmatig of nadat een bepaalde tijd is verstreken. Deze opgegeven tijd wordt ingesteld door de accountbeheerder op het tabblad E-mail in Instellingen> Bedrijf> Voorkeuren> Afdrukken, fax en e-mail instellen.
U kunt een lijst met geweigerde e-mailadressen bekijken op Lijsten> Relaties> Geweigerde e-mailadressen.
Hier kunt u e-mailadressen handmatig uit de lijst verwijderen om ze opnieuw in e-mailcampagnes op te nemen. Zolang e-mailadressen op deze lijst staan, stuurt Oracle NetSuite OneWorld deze e-mails van ontvangers niet. Ze blijven echter alleen op de lijst gedurende de eerder genoemde gedefinieerde periode. De gedefinieerde tijdsperioden om "e-mailadressen te verwijderen uit Bounced Email Address list na" zijn 30 dagen, 90 dagen, 180 dagen of nooit. Als uw account is ingesteld op 'nooit', blijven teruggekaatste e-mails in deze lijst staan en worden ze daarom nooit verzonden, tenzij u ze handmatig verwijdert.
Tip 13: Gebruik van de functie Werknemerscommissies
De Commissie-module (ook bekend als "stimuleringscompensatiebeheer") is beschikbaar als een aanvullende module voor Oracle NetSuite OneWorld-klanten. Hiermee kunnen werkgevers hun verkopers en hun partnervertegenwoordigers gemakkelijk betalen, hetzij als onderdeel van hun loon of per cheque (behandeld als een crediteurentransactie). De Oracle NetSuite OneWorld-functie voor verkoopcompensatie is geïntegreerd met de boekhoudfuncties, dus dit is eenvoudig. Wanneer deals worden ingevoerd, wordt de verkoopcommissie automatisch berekend door het systeem.
Zorg ervoor dat u precies hebt gedocumenteerd hoe uw organisatie commissies berekent om de functie Werknemerscommissies te kunnen gebruiken. Geef dat aan een beheerder en hij of zij kan beginnen door de functie in te schakelen bij Setup> Bedrijf> Taken instellen> Functies inschakelen (Beheerder), die zich op het subtabblad Medewerkers bevindt.
Als uw bedrijf incentives aan partners aanbiedt voor verkoop, kunt u ook de functie Partnercommissies en royalty's gebruiken.
Om de functie Werknemerscommissies te kunnen gebruiken, zijn er drie belangrijke dingen die u moet doen:
Stel uw provisievoorkeuren in bij Setup> Verkoop> Verkoopbeheer> Commissies (beheerder). Deze voorkeuren bepalen hoe en wanneer u werknemerscommissies betaalt en beïnvloeden alle commissies die zijn ingesteld in uw Oracle NetSuite OneWorld-account.
Maak commissielonen van de medewerkers op Prognose> Commissies> Werknemersplanningen> Nieuw (Verkoopbeheerder). Commissieschema's definiëren de regels die bepalen hoe commissies worden berekend. Schema's kunnen worden gebaseerd op totale verkoop, percentage van behaalde quota, verkochte hoeveelheid, totale winst of op winstgevendheid.
Maak en wijs personeelscommissies toe bij Prognose> Commissies> Medewerkersplannen> Nieuw (Verkoopbeheerder). Werknemersprovisieschema's worden in commissieplannen geplaatst die aan uw verkopers worden toegewezen. U kunt meerdere commissieplanningen in één plan opnemen en u kunt meer dan één verkoper aan een plan toewijzen. U kunt echter geen verkoper toewijzen aan meer dan één commissieplan voor dezelfde periode.
Tip 14: Hoe massa-afmeldende entiteiten met geweigerde e-mailadressen beheren
Het hebben van veel klanten of verkopers met e-mailadressen die stuiteren, is niet alleen ongemakkelijk, het kan ook de effectiviteit van een e-mailmarketingcampagne verminderen. Bovendien is het tijdrovend om te corrigeren wanneer u meerdere massale e-mailcampagnes hebt gepland.
Om dingen te versnellen, kunt u klanten en anderen met ongeldige e-mailadressen uitschrijven voor e-mailcampagnes met een massa-update. Deze massa-update kan worden gebaseerd op het veld "Hard Bounced" dat wordt ingesteld op een record wanneer e-mail verzonden vanuit Oracle NetSuite OneWorld een harde bounce activeert.
Ga om te beginnen naar Campagnes> Overige> Massaupdates. Vouw vervolgens 'Algemene updates' uit.
Klik op het type record waarvoor u zich wilt afmelden. Als u op de pagina Mass Update bent, zoekt u het subtabblad Criteria en selecteert u "Hard Bounced" in de kolom Filter. Kies "Ja" om alle ontvangers te selecteren waarvan het e-mailadres moeilijk is teruggestuurd. Klik vervolgens op 'Instellen'.
Voer andere criteria in voor de records waarvan u zich wilt afmelden en klik op het subtabblad "Mass Update-velden". Vink het vakje aan in de kolom "Toepassen" naast het vakje Algemene abonnementsstatus. Selecteer vervolgens in de kolom "Waarde" "Zachte opt-out". Klik op Voorbeeld om de records te bekijken die door deze update worden beïnvloed. Klik ten slotte op de pagina Voorbeeld op 'Update uitvoeren'.
Tip 15: Inhalen met klantinteracties door "Activiteit weergeven" te gebruiken
Soms zijn de meest bruikbare technieken niet de meest complexe. Als u snel interacties met een klant wilt inhalen, is er een knop "Activiteit weergeven" die verborgen is in het menu Acties van elke klantrecord. Met deze knop kunt u het werk doen met slechts een paar klikken van de muis. Deze bevindt zich op het tabblad "Acties" in het klantrecord.
Als u op deze menukeuze klikt, krijgt u een pop-upafdruk van elke activiteit en e-mail die naar en van die klant is verzonden in een eenvoudig te scrollen lijst. Je kunt op de hoogte blijven van wat er is gebeurd en het is veel sneller dan alle oude interacties doorlopen.
