Salesforce sales cloud bliksem professionele beoordeling en beoordeling

Het Lightning Unlimited-abonnement ($ 300 per gebruiker per maand met jaarabonnement) biedt onbeperkte aanpassingen, meerdere sandboxen, aangepaste apps, 24/7 gratis ondersteuning en onbeperkte training. Als u Service Cloud nodig hebt, kunt u dit krijgen met de onbeperkte editie.

Setup en gebruikerservaring

Salesforce biedt een gratis 30-dagen proefversie van haar software, die volgens ons de industriestandaard zou moeten zijn. Verkoopprocessen kunnen zo ingewikkeld zijn dat u voldoende tijd wilt hebben om alle fasen te doorlopen om er zeker van te zijn dat u vertrouwd bent met hoe de software werkt. Net als bij Insightly CRM hebt u geen creditcard nodig om u aan te melden voor de proefperiode; Als u aan het einde van de proef geen plan koopt, moet u uw gegevens exporteren. Salesforce heeft een robuuste import- / exporttool om dit proces te vereenvoudigen. Om uw account te annuleren, moet u telefonisch contact opnemen met uw accountmanager. Het goede is dat er geen annuleringskosten zijn en dat u het ongebruikte deel terugkrijgt.

Nadat u zich heeft aangemeld voor de proef, wordt u gevraagd wat uw rol in de organisatie is: vertegenwoordiger, bedrijfseigenaar, IT-professional, verkoopmanager, enzovoort. Door deze vraag te beantwoorden, helpt Salesforce de productrondleiding aan te passen om toepasselijke functies weer te geven, wat een eenvoudige maar krachtige manier is om gebruikers op weg te helpen. Aan de linkerkant van het scherm is een lade gemarkeerd met Doorloop, waarin de taken staan ​​die u moet uitvoeren. Deze nuttige routes voor nieuwe gebruikers zijn onder meer het maken van een aangepast dashboard, integratie met andere apps en het beheer van uw pijplijn. Het tabblad Aan de slag brengt u ook naar een videozelfstudie en een PDF van de gebruikershandleiding, evenals de koppelingen om de mobiele app te downloaden van de App Store of Google Play.

Het Lightning-dashboard is goed georganiseerd, met menu-opties bovenaan in een interface met tabbladen. Het tabblad Start toont de nieuwsfeed, met updates en notities van andere gebruikers, evenals lijsten met taken en geplande activiteiten. De onderste helft van het scherm toont een dashboard dat u via slepen en neerzetten kunt aanpassen. Standaard ziet u grafieken met uw pijplijn, aantal open activiteiten en gesloten verkopen.

Het onderste gedeelte van de pagina toont uw taken en agenda met geplande evenementen. U kunt deze pagina volledig aanpassen en objecten verplaatsen of widgets toevoegen om een ​​zelfstandige verkoopervaring te creëren. De interface maakt Salesforce gemakkelijker te navigeren en brengt elk aspect van het contact-, lead-, sales- en dealproces op één plek voor zakelijke gebruikers.

De rest van het menu is redelijk standaard: Contacten, Accounts, Leads, Verkoopkansen, Rapporten, Dashboards, Chatter, Bestanden, Producten en Prognoses. U kunt nieuwe tabbladen maken om specifieke taken naar het hoogste niveau te laten komen, wat handig is als er pagina's zijn waar u regelmatig naartoe gaat. Een universele zoekbalk bevindt zich boven aan het scherm. Het is onopvallend, dus het voelt niet alsof het waardevol onroerend goed in beslag neemt.

Gebruikers en contacten

Als beheerder maakt u nieuwe gebruikers onder Setup. Hiervoor moet u de naam, een e-mailadres, een gebruikersnaam en de rol van de gebruiker opgeven. Met Salesforce kunt u eenvoudig het aantal gebruikers bijhouden dat u onder uw licentie mag hebben. Beheerders kunnen gebruikers maken die alleen Chatter gebruiken en niet meetellen voor het aantal betaalde Salesforce-gebruikers, wat een uitstekend kostenbesparend detail is. U kunt niet-verkoop- en marketingpersoneel Chatter laten gebruiken zonder licentiekosten op te drijven. Een bulkbewerkingspagina is handig voor het maken van meerdere gebruikers tegelijk met basisinformatie.

De nieuwe gebruikerspagina geeft aan of de gebruiker offline toegang heeft tot gegevens, mobiele apparaten kan gebruiken of toegang heeft tot prognoses. Het selectievakje Kleurenblind palet op grafieken is bijzonder slim - dit is een bedrijf dat nadenkt over de beste manier om gegevens naar al zijn gebruikers te krijgen. U kunt rollen definiëren om te beperken wat voor soort gegevens elke gebruiker kan zien en het soort taken dat hij of zij kan uitvoeren. De beheerder heeft ook een eenvoudige manier om een ​​massale e-mail naar alle gebruikers te sturen, een handige functie als u bijvoorbeeld alle werknemers op de hoogte wilt stellen van downtime.

Als u uw account integreert met Google G Suite of Microsoft Exchange, worden al uw contacten weergegeven op het tabblad Contacten. Er is een eenvoudige knop Nieuw contact als u handmatig een nieuwe wilt maken of u kunt gegevens uit andere bronnen importeren via een door komma's gescheiden bestand.

Salesforce Sales Dashboard

U kunt contactpersonen van iedereen in de hele organisatie bekijken in Alle contactpersonen of uw eigen lijst bekijken onder Mijn contactpersonen. U kunt eenvoudig op gebruikers klikken en ze toevoegen aan nieuwe kansen. Wanneer u op een contact klikt om het record te bekijken, ziet u de contactgegevens, alle open activiteiten, activiteitengeschiedenis, opgeslagen e-mails en bestanden die aan het record zijn toegevoegd. Het statusupdatevak voor de nieuwsfeed kan ook worden gebruikt om opmerkingen over de contactpersoon toe te voegen.

U hoeft niet naar beneden te scrollen om alle open activiteiten te zien; in plaats daarvan kunt u de muisaanwijzer boven de record houden. Net als het dashboard en al het andere op dit platform, is het uiterlijk van deze pagina aanpasbaar. SugarCRM is de enige andere CRM-software die we hebben getest met dit aanpassingsniveau, hoewel Zoho CRM in de buurt komt.

Een grote focus voor Salesforce is het Einstein AI-platform, dat Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring en Einstein Forecasting omvat. Activity Capture haalt automatisch klantinteracties op uit de e-mail en agenda van een gebruiker, zodat de invoer actueel is. Het heeft ook een kalendermanager voor eenvoudige planning zonder te schakelen tussen software. Email Insights gebruikt natuurlijke taalverwerking om e-mails aan de oppervlakte te brengen, antwoorden aan te bevelen en herhalingen veel sneller naar "inbox nul" te brengen. Evenzo gebruiken de tools Lead en Opportunity Scoring machine learning om de tijd van de gebruiker te prioriteren. Tot slot mijnen mijnvoorspellingen uw Salesforce-gegevens om uw bedrijf te helpen zien wat er in het verschiet ligt.

U kunt accounts, leads en opportunities bijhouden onder elk tabblad. Salesforce biedt een consistente interface voor het maken van accounts, leads en kansen, waardoor het platform na de eerste leercurve gemakkelijk kan worden gebruikt. Elk tabblad verwijst naar gedetailleerde rapporten, zodat u de status in één oogopslag kunt zien, wat een leuke touch is.

Hoofd management

Salesforce biedt ook kwaliteitsbeheer. Als u een lead maakt, wordt standaard een taak gegenereerd, maar u kunt andere taken en activiteiten maken. U kunt ook uw workflow automatiseren, zodat deze altijd bepaalde leads aan dezelfde gebruiker toewijst of automatisch taken maakt wanneer u nieuwe opportunities toevoegt.

Verkoop en leadgeneratie zijn twee afzonderlijke apps, hoewel de gebruikersinterface, zoals eerder vermeld, vergelijkbaar genoeg is om het gemakkelijk te maken om van de ene naar de andere te schakelen. U hebt ook toegang tot dezelfde gegevens - de lijst met leads, accounts, enzovoort in de app Verkoop wordt weerspiegeld in de app Leadgeneratie. Het verschil zit in de beschikbare functies met tabs. De app Verkoop bevat bijvoorbeeld tabbladen voor Notities, Taken en andere activiteiten, terwijl de meer specifiek gerichte app Lead Generation er een heeft voor Campagnes.

Het is van essentieel belang dat u uw weergave kunt filteren om leads te prioriteren. U kunt uw lijst met leads ook zien als een traditionele lijsttabel of als een Kanban-tabel, waardoor het gemakkelijk is om leads langs uw pijplijn te verplaatsen.

Een belangrijke bron van analyse is Sales Cloud Einstein Lead Scoring, dat het Salesforce Einstein Analytics Platform gebruikt om elke lead te scoren. Het gebruikt historische gegevens van uw bedrijf om succespatronen te onderscheiden. (Om Lead Scoring te gebruiken, moet u Sales Cloud Lightning gebruiken.) Salesforce beveelt aan dat, om lead scoring te laten werken, het bedrijf in de afgelopen zes maanden minimaal 1.000 leads had moeten hebben, met een minimum van 120 conversies. Met verkoopcadans kunnen bedrijven aangepaste activiteitenreeksen maken om vertegenwoordigers door het prospectieproces te leiden.

Leadscoring is met name handig voor grote operaties, waarbij leads met een hogere score (wat een hogere kans op conversie aangeeft) automatisch naar meer ervaren verkopers worden verzonden. Kleinere organisaties kunnen de beoordelingen gebruiken om hun lijsten met leads te sorteren (beschikbaar als onderdeel van Sales Cloud) en te beslissen met wie ze het eerst contact willen opnemen.

Evenzo houdt Einstein Opportunity Scoring verkopers bovenop slecht presterende kansen. Einstein Opportunity Insights geeft vertegenwoordigers een goed beeld van succesvolle en risicovolle kansen.

Rapportage en integratie met derden

Met Salesforce Sales Cloud Lightning Professional hebt u meerdere dashboards, elk toegewezen aan zijn eigen gegevensset. Het Sales Executive-dashboard kan de huidige pijplijn weergeven per productfamilie, recente verkoopactiviteit, de grootste deals op dit moment op het bord en verwaarloosde accounts. Het Marketing Executive-dashboard kan zich richten op niet-uitgegeven marketingdollars en de huidige pijplijn per accounttype. Gebruikers kunnen de top drie marketingkanalen sorteren op totale waardemogelijkheden voor elk kanaal en leads die door campagne worden binnengehaald voor het lopende kwartaal. Hier kunt u aangepaste rapporten maken als samenvattingen, tabellen of matrices.

Ter vergelijking, Pipedrive CRM biedt een workflow-gebaseerd dashboard dat specifiek is afgestemd op de verkooppijplijn en een eenvoudige manier toont om deals en activiteiten bij te houden, maar zonder evenveel ingebouwde functies of rapportage. Zoho CRM past het dashboard ook goed aan om gegevensanalyses weer te geven, maar niet op de schaal die Salesforce hanteert.

Salesforce Pipeline Board

Salesforce heeft een van de grootste app-marktplaatsen van derden. U kunt de CRM waarschijnlijk integreren met elke zakelijke app die u gebruikt, inclusief QuickBooks, RightSignature en Zendesk. De Salesforce AppExchange werd in 2006 geïntroduceerd en biedt nu meer dan 5.000 beschikbare apps en heeft volgens Salesforce meer dan 6, 5 miljoen implementaties van zakelijke apps mogelijk gemaakt.

Op de niveaus Professional, Enterprise en Unlimited is er ook een schat aan add-ons beschikbaar om extra functionaliteit bovenop de zakelijke CRM-ervaring te leggen. De SalesforceIQ Inbox biedt gebruikers een pakket mobiele en desktopproductiviteitsapps, inclusief e-mail- en kalenderintegraties met slimme herinneringen aan dringende deals en leads. Einstein Analytics voegt meer business intelligence (BI) toe aan het verkoopproces met native geïntegreerde dashboards die kwartaal- en jaarcijfers, risico-indicatoren en voorspellingsmetingen weergeven via de trendingfunctionaliteit van de pipeline.

Een andere nuttige add-on heet Salesforce CPQ (Configure, Price, Offerte), een geautomatiseerde quote-to-cash engine voor het configureren van producten en prijzen voor cross-sells, up-sells, contract- en voorstelgeneratie en factuurverwerking van facturen en betalingen. Salesforce Billing maakt naadloze abonnementsverlengingen, contractverlengingen en flexibele facturering mogelijk.

De lijst met add-ons gaat maar door en ze kosten allemaal ergens tussen de $ 25 en $ 75 voor de basisfunctionaliteit. Deze kosten kunnen snel oplopen bovenop de premie die u al betaalt voor Salesforce, maar voor specifieke gebruikssituaties kunnen de add-ons een waardevolle aanvulling zijn op uw CRM-mogelijkheden.

Voor sociale media heeft Salesforce Chatter, het sociale netwerkplatform. Met Chatter kunt u een profiel instellen en uw collega's op de hoogte houden van uw status; een knop Delen bevindt zich rechtsboven op de hoofdpagina. U gebruikt Chatter om de projectstatus bij te werken of om andere gebruikers opmerkingen te geven over een lead, opportunity of account.

Bijna alles wat u op de website kunt doen, kan worden gedaan met de mobiele apps van Salesforce voor iOS en Android, waardoor het met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Insightly, bijvoorbeeld, laat je alleen contactgegevens opzoeken in de mobiele app.

De ondersteuningsopties van Salesforce zijn ook fantastisch. U kunt een formulier op de site invullen, het gratis telefoonnummer bellen of de Help-tips bekijken die verspreid zijn over de software. U hebt ook de optie om u aan te melden bij Salesforce Success, een ondersteuningsportal die u toegang geeft tot trainingsvideo's, webcasts, kennisbankartikelen en gebruikersforums.

Krachtig voor kleine teams

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional is misschien duurder dan de meeste andere CRM's, maar het creëert een productieve, collaboratieve CRM-omgeving. Omdat het zo flexibel is, kunnen bedrijven Salesforce aanpassen aan hun behoeften en workflows, in plaats van zich aan te passen aan een bestaande interface. Het bedienen van de service voelt opmerkelijk soepel, gezien de enorme hoeveelheid stroom onder het oppervlak. Het is niet zo modern als sommige van zijn kleinere concurrenten, maar de eersteklas functies bewijzen waarom Salesforce Sales Cloud Lightning Professional een keuze van de redactie blijft. Als het prijskaartje u echter tegenhoudt, overweeg dan onze andere Keuze van de redactie, Zoho CRM, die veel van dezelfde functies voor een lagere prijs biedt.