Insightly crm review & rating

Insightly CRM begint bij $ 29 per gebruiker per maand, wat qua kosten ongeveer het midden ligt van de CRM-tools (Customer Relationship Management) die we hebben gezien voor kleine tot middelgrote bedrijven (MKB). Zoals de meeste programma's gericht op MKB's, heeft Insightly een zeer intuïtieve interface, zodat u niet veel tijd en geld hoeft te besteden aan training. Maar het onderscheidt zichzelf door functies op te nemen om gegevens te verzamelen en deze naar andere apps in uw portfolio te voeren. Het biedt niet echt de functiemogelijkheden van de winnaars van onze CRM-editorskeuze, waaronder Apptivo CRM en Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Het is echter nog steeds een robuust aanbod en het overwegen waard voor bedrijven die het meeste uit hun klantgegevens willen halen.

U moet de functies van Insightly zorgvuldig doornemen, aangezien deze wellicht voldoende zijn voor uw organisatie. Het product fungeert ook als een CRM- en leadbeheertool en de functies voor gegevensmanipulatie omvatten projectbeheermogelijkheden die kunnen helpen bij complexe verkoop- en marketingcampagnes. Wat Insightly CRM doet, doet het over het algemeen heel goed, met een paar kanttekeningen - met name dat het niet de breedte heeft van aangepaste rapporten en dashboards die je zou vinden in pakketten zoals Salesforce Sales Cloud Professional en Zoho CRM.

Inzichtelijke CRM-prijzen

Insightly heeft vier prijsniveaus: Gratis, Plus, Professional en Enterprise. Een gratis 14-daagse proef van het Professional-abonnement is ook beschikbaar.

Het gratis abonnement biedt beperkte functionaliteit voor slechts twee gebruikers, maar u krijgt geen MailChimp-integratie of Google-contact- en agendasynchronisatie. De Plus-laag ($ 29 per gebruiker per maand die jaarlijks wordt gefactureerd, $ 35 van maand tot maand) omvat 2500 e-mails per dag, 10 GB opslag, 100.000 records en 250 aangepaste velden.

De Professional-laag ($ 49 per gebruiker per maand die jaarlijks wordt gefactureerd, $ 59 van maand tot maand) is beperkt tot 100 GB opslag, 5.000 e-mails, 500 aangepaste velden en 250.000 records. Als dat niet genoeg is, biedt het Enterprise-abonnement van $ 99 per gebruiker per maand ($ 129 van maand tot maand) grotere bedrijven 250 GB opslag, 10.000 e-mails, 1.000 aangepaste velden en 500.000 records. De Professional- en Enterprise-abonnementen hebben drie extra opties met aangepaste prijzen: aangepast succesplan, professionele services en API-ondersteuning voor ontwikkelaars.

Insightly CRM biedt geen terugbetalingen, zelfs niet voor de ongebruikte delen van uw jaarplan. Na uw annulering hebt u tot het einde van de maand nog steeds toegang tot uw account om uw gegevens te exporteren. Het bedrijf biedt ook scannen van visitekaartjes, aangepaste branding en onboarding-sessies voor alle niveaus behalve het gratis abonnement.

Voor de gratis proefperiode is geen creditcardinformatie vereist, dus er is geen risico dat u vergeet te annuleren en vervolgens wordt gefactureerd. Aan het einde van de proef verwijdert Insightly CRM uw gegevens (u kunt ze echter wel van tevoren exporteren).

Een ding dat middelgrote tot grotere organisaties zouden moeten overwegen, is dat Insightly productondersteuning afzonderlijk prijzen. Alle betaalde abonnementen omvatten standaardondersteuning op basis van e-mail en toegang tot Insightly's online helpcentrum en communityforums.

Premium-ondersteuning kost $ 1500 per jaar en levert 10 trainingssessies, een speciale accountvertegenwoordiger en telefonische en e-mailondersteuning, de laatste met een responstijd van 4 uur. De ultieme ondersteuningslaag ($ 3.000 per jaar) omvat 30 trainingssessies, telefonische ondersteuning met voorrang, een responstijd van 1 uur op e-mailverzoeken en een senior accountvertegenwoordiger. Het biedt ook toegang tot nieuwe functies zodra ze binnenkomen. Ten slotte is er de ondersteuningslaag voor beheerders, die $ 10.000 per jaar kost. Daarvoor krijg je onbeperkte trainingssessies, alle support goodies van de Ultimate-laag, en white-glove onboarding en aanpassing van het ondersteunend personeel van Insightly.

Omdat Insightly CRM zoveel dingen kan doen, kan het in het begin een beetje overweldigend zijn. Het tabblad Start van de app heeft verschillende vooraf gebouwde taken om nieuwe gebruikers door de basisprincipes te leiden.

Facebook-achtige lay-out van Insightly CRM voelt onmiddellijk vertrouwd aan, met een feed-front Recente activiteit en midden na aanmelding en navigatielinks aan de linkerkant. U kunt uw feed filteren op type activiteit en gebruiker, en snel recent verzonden e-mails bekijken of de voortgang van een specifiek teamlid volgen. Het navigatiepaneel linkt u naar de taken, contacten, organisaties, leads, kansen, projecten, e-mails en rapporten van uw team. In de lijstweergave van Insightly kunnen gebruikers kiezen welke velden ze willen weergeven en welke ze als filters willen gebruiken, inclusief aangepaste velden. Gebruikers kunnen realtime meldingen ontvangen in de web-app.

Gebruikers, contacten en leadbeheer

Gebruikers en teams toevoegen is net zo eenvoudig als klikken op Systeeminstellingen in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek en vervolgens klikken op Gebruikers of Teams. De beheerder kan gebruikers specifieke machtigingen geven en ze automatisch toewijzen aan verschillende leads of contacten, handmatig of via een workflowproces.

Als u een lead wilt maken, klikt u op het tabblad Lead in het navigatiedeelvenster en vervolgens op de rode knop Nieuwe lead bovenaan de pagina. Er is ook een plusknop (+) bovenaan in het midden van elke pagina die u kunt gebruiken om een ​​record toe te voegen. Elk item dat u in Insightly CRM aanmaakt - of het nu een project, lead of wat dan ook is - wordt een record genoemd. Wanneer u een nieuw record toevoegt, kunt u de privacyregelaars instellen voor iedereen, alleen de maker van het record of specifieke teamleden. U kunt gedetailleerde records maken en deze koppelen aan een of meer projecten, contacten, organisaties en zelfs andere records.

Insightly CRM heeft een tool die HTML-code maakt die u op uw website kunt plaatsen om een ​​webformulier te maken dat respondenten automatisch naar uw lijst met contacten of leads leidt. (Opmerking: hoewel dit werkt op aangepaste WordPress-domeinen, is het niet mogelijk voor sites die worden gehost door WordPress, en Google Sites moeten worden aangepast.)

Naast de gebruikelijke contactgegevens kunt u gegevens voor leads opnemen, zoals hun status en bron (een verwijzing, webformulier, enz.). Wanneer leads zich kwalificeren als mogelijke klanten, worden ze "geconverteerd" en verplaatst naar de categorie Kansen (met zowel de organisatie als de individuele naam bovenaan). Het is op dit punt dat ze een Contact worden. Met een aanpasbaar navigatiescherm kunnen gebruikers recorddetails bekijken en bewerken zonder hun zoekresultaten te hoeven verlaten.

Het startscherm toont alle recente activiteiten. Informatie over elke lead en contactpersoon is beschikbaar op tabbladen, waaronder contactgeschiedenis, notities, bijgevoegde bestanden, taken en gebeurtenissen. U krijgt toegang tot veel informatie, maar apps zoals Zoho CRM tonen alle gegevens over de lead op één scherm, wat sommige gebruikers beter zou kunnen passen.

Insightly CRM bevat leadtoewijzingsregels die logica gebruiken om een ​​regio toe te wijzen, leads van conferenties of jobbeurzen importeren, of leadtoewijzing door een individu of team automatiseren. Gebruikers kunnen leadtoewijzingsregels toevoegen via een webformulier bij het importeren van leads uit een CSV-bestand, Microsoft Excel-bestand of via de Insightly Application Programming Interface (API).

Het idee is om het voor verkoopmanagers gemakkelijker te maken om leadtoewijzing te coördineren via geautomatiseerde middelen om verkoopteams aan het werk te houden. Bij het configureren van een regel kunt u kiezen uit de standaard leadvelden van Insightly of alle aangepaste velden die u hebt gemaakt. Vervolgens wijst u de regelcriteria aan die van toepassing zijn op een specifiek team of meerdere gebruikers. De enige vangst is dat deze functie alleen beschikbaar is voor Professional- en Enterprise-lagen. Met een tool als Infusionsoft is dit soort leadautomatisering ingebouwd in de basis CRM-functies, zij het op een veel hoger startpunt.

Insightly maakt het ook mogelijk om pijplijnen en activiteitensets te creëren, net als bij andere verkooppijplijngestuurde platforms zoals Pipedrive CRM en PipelineDeals. Een pijplijn is een reeks stappen die u kunt toewijzen om ervoor te zorgen dat uw verkopers hetzelfde proces volgen. Als u herhaaldelijk dezelfde taken uitvoert, kunt u met de pijplijn de voortgang in één oogopslag volgen. Insightly stelt u echter alleen in staat om pijplijnen te maken voor kansen (geconverteerde leads) en projecten. Insightly heeft de optie van een Kanban-weergaveoptie voor pijpleidingen toegevoegd, zodat gebruikers items gemakkelijk naar verschillende fasen kunnen slepen en neerzetten.

U kunt ook een activiteitenset maken, die een reeks taken voor elke fase is. Anders dan bij pijpleidingen, kunt u activiteitensets genereren voor leads, opportunities en contacten, evenals organisatie en projecten. U kunt een activiteitenset handmatig toevoegen aan één lead of een groep leads. U kunt ook regelen dat de Set automatisch wordt geactiveerd in de volgende fase van een pijplijn, maar nogmaals, dit werkt alleen voor een opportunity of een project.

Een van de handigste functies van een tool voor leadbeheer is de mogelijkheid om de eerste reactie te automatiseren, zodat u veel mogelijke klanten tegelijk kunt bereiken. Met Insightly kunt u workflowautomatisering instellen via een reeks eenvoudige formulieren. U kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen naar alle nieuw gecreëerde leads en een week later een follow-up sturen als ze niet reageren.

Insightly heeft recent datavisualisatie-dashboards toegevoegd met toegang tot meer dan 80 vooraf geconfigureerde rapporten, dashboards en Insight-kaarten. De gebruikelijke filters zijn beschikbaar voor deze dashboards, inclusief rol, branche en klantprofiel. Insight-kaarten geven extra informatie over een record. Een toont het lokale weer en de tijd van een record, en een andere detecteert dubbele records zodat u uw database kunt opschonen.

Rapportage en integratie met derden

Insightly genereert rapporten per gebruiker, organisatie, categorie, pijplijnstadium en meer. Het is gemakkelijk om te zien waar de tijd en het geld van het team naartoe gaan met deze ingebouwde rapporten. Naast productiviteit kan Insightly ook bijhouden of een ontvanger een e-mail heeft geopend. Als een teamlid een follow-up naar de nieuwe client stuurt, kan iedereen in het team met toegang op de e-mail klikken om te zien of de ontvanger deze heeft geopend. Zoals gebruikelijk bij e-mailtrackingsoftware, werkt dit niet als de ontvanger afbeeldingen in zijn e-mail heeft uitgeschakeld.

Integratie met Microsoft Power BI voegt diepgaande business intelligence (BI) toe aan de CRM-rapportage van Insightly. Om hiervan te profiteren, hebt u een account nodig voor de gratis BI-tool van Microsoft, zodat u Power BI kunt verbinden met Insightly via de unieke Insightly API-sleutel van elk CRM-account (vermeld in Gebruikersinstellingen onder het pictogram rechtsboven op uw Insightly-dashboard).

Power BI haalt vervolgens de CRM-gegevens van Insightly op en vult een dashboard met rapportagegegevens zoals kansenvoorspelling, winstpercentagewaarde en productiviteitsstatistieken voor de voltooiing van projecten en taken. Elk Power BI-rapport heeft een bewerkingsmodus om meer datavisualisaties toe te voegen of de CRM-velden te kiezen die uit Insightly zijn gehaald. De integratie is goed uitgevoerd en brengt geavanceerde rapportage- en Big Data-analyse-mogelijkheden naar een platform dat tot nu toe erg licht was op dat vlak. Ingebouwde rapportage van Insightly verbleekt in vergelijking met Salesforce en Zoho CRM, maar Power BI vormt een aanzienlijke hoeveelheid grond.

De meeste bedrijven gebruiken al een soort productiviteitssoftware. In plaats van te verwachten dat gebruikers het vertrouwde verlaten, integreert Insightly CRM ook mooi met de tools die u al gebruikt, zoals Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Voorstellen, QuickBooks, Xero en Zapier.

Een van onze grootste prikkels op Insightly was de wankele integratie met Google G Suite en het ontbreken van automatische e-mailforwarding. De Insightly-zijbalk voor Gmail lost echter veel van de tekortkomingen van het platform op dat gebied op. De zijbalk is een Chrome-extensie die gebruikers rechtstreeks vanuit het Postvak IN van Gmail toegang geeft tot alle Insightly CRM-gegevens. Door de zijbalk te openen, kunt u contact- en leadinformatie bekijken met opties om e-mails op te slaan, toegang te krijgen tot de Insightly-takenlijst en contactrecords te maken of te bewerken vanuit Gmail. De knop Opslaan in Insightly is slechts een halve stap naar het automatisch doorsturen van e-mail, maar de zijbalk is een eenvoudige toevoeging uit de Chrome Web Store die de algehele ervaring van het werken met Insightly in combinatie met G Suite aanzienlijk verbetert.

Insightly biedt iPhone-, iPad- en Android-apps die enkele handige hulpmiddelen bieden, zoals scannen van visitekaartjes (met behulp van mensen voor transcriptie) en widgets. Helaas ontbreken hun e-mailmogelijkheden merkbaar: u kunt noch een e-mail verzenden via de mobiele app, noch controleren of een ontvanger een e-mail heeft gelezen die u vanaf uw pc hebt verzonden.

Hoewel je niet alles op mobiel kunt doen wat je op de desktop kunt doen (de mobiele apps van Apptivo CRM bieden veel meer), zijn er de laatste tijd verbeteringen aangebracht. Insightly heeft zijn mogelijkheden voor mobiel workflowbeheer versterkt door de functies van Pipelines en Activity Set toe te voegen aan de Android- en iOS-apps. Bij het toevoegen of bewerken van een leadmogelijkheid of een project in de mobiele app, kunnen gebruikers nu een pijplijn selecteren en het item bijwerken naarmate de opportunity of het project naar verdere fasen vordert. Als u een pijpleiding of fase wilt wijzigen, bewerkt u de record die u bekijkt door op de pijplijn- en fasevelden te tikken en een nieuwe fase te selecteren. Wanneer de fase een activiteitenset bevat, wordt u gevraagd om datums en toewijzingen te configureren zoals in de Insightly-desktop-app.

Om activiteitensets op mobiel toe te passen om op een sjabloon gebaseerde taken en gebeurtenissen te activeren die zijn gekoppeld aan een project of een kans, tikt u op het tabblad Gerelateerd in een project en vervolgens op het plusteken (+) en selecteert u een bijbehorende activiteitenset inclusief begin- en einddatums en toegewezen personen. Insightly heeft ook mobiel zoeken verbeterd met pictogrammen die een zoekfilter voor een taak, contactpersoon, kans of organisatie aangeven. Voor bedrijven met honderden gebruikers heeft Insightly integraties met tools voor eenmalige aanmelding (SSO) zoals OneLogin, AuthO of Okta Identity Management.

Ondersteuning van Insightly is nuttig en gemakkelijk toegankelijk. Tijdens onze proef hebben we via e-mail contact opgenomen met het bedrijf en binnen 24 uur een bevredigend antwoord ontvangen. We hebben ook één telefoontje ontvangen van een Insightly-vertegenwoordiger die alle vragen geduldig heeft beantwoord en enkele uren later via e-mail heeft opgevolgd. De ondersteuning van het bedrijf is toegankelijk zonder aanmatigend te zijn.

Voldoende functies, geweldige prijs

Als u op zoek bent naar een manier om uw klant- en werknemersnetwerken te stroomlijnen en te organiseren, is Insightly CRM een uitstekende keuze. Het is misschien even wennen, maar na korte tijd zal het systeem contacten bijwerken en projecten voor u koppelen zonder veel hulp.

Insightly CRM combineert meerdere tools in één dashboard, zodat alle aspecten van uw bedrijf op één pagina staan. Het abonnementsgeld lijkt een kleine prijs te betalen voor dat soort gemak. U kunt echter meer functionaliteit krijgen voor ongeveer dezelfde prijs met onze Apptivo CRM voor editors of meer mogelijkheden om uw dashboards en workflow aan te passen met onze andere editorskeuzes Zoho CRM en Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Maar Insightly CRM is een intuïtief, betaalbaar en gemakkelijk te gebruiken platform dat mogelijk geschikt is voor uw bedrijf.