Batchbook crm review & waardering

De kans is groot dat u op verschillende manieren met uw klanten en potentiële klanten communiceert: e-mail, sociale media en telefoongesprekken. Hoe houdt u al deze verschillende soorten communicatie bij? Is er één plaats waar u belnotities met belangrijke e-mails, dealinformatie en de nieuwste tweets van uw klant opslaat? Als dat niet het geval is, levert het Batchbook (Customer Relationship Management (CRM)) -tool (vanaf $ 55 per maand of $ 550 per jaar) uitstekend in het centraliseren van communicatie en kunt u aan de slag voor $ 55 per maand met onbeperkte gebruikers. Dat is een geweldige prijs voor de mogelijkheid om alle contacten van uw team te consolideren. Maar als u op zoek bent naar software die alles aankan, van levering tot facturering, moet u rekening houden met onze editorskeuzes, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud en Zoho CRM, die allemaal geavanceerde CRM-functionaliteit bieden.

Batchbook-prijzen

Als u de software wilt uitproberen voordat u een verbintenis aangaat, kunt u zich aanmelden voor een proefperiode van 30 dagen, hoewel Batchbook een creditcard vereist voor proefaanmeldingen. Anders kunt u aan de slag met de basisversie van Batchbook, waarmee u onbeperkte gebruikers, 10.000 contacten en 10 GB opslag voor $ 55 per maand of $ 550 per jaar kunt krijgen. Als u meer opslag of contacten nodig hebt, kunt u upgraden naar een hogere laag. Voor $ 75 per maand krijg je 15.000 contacten en 15 GB opslag; $ 95 per maand geeft u 20.000 contacten en 20 GB opslag; enzovoort. Elke laag Batchbook-service biedt dezelfde functionaliteit; het enige verschil is de hoeveelheid opslag en het aantal toegestane contacten.

Klik op de knop Nu proberen gratis in het midden van de startpagina om u aan te melden bij Batchbook. Voer uw factuurgegevens in en uw account is klaar voor gebruik. Noteer wanneer uw proefperiode verloopt, zodat u geen factuur ontvangt als u ervoor kiest om niet verder te gaan met Batchbook.

Gebruikers, contacten, leadbeheer

Het Batchbook-dashboard is nogal druk. Ik vond de interface in Bitrix24 beter. De prominente snelkoppelingen helpen u op weg door u te helpen bij het importeren van uw contacten, organiseren en het volgen van deals. Net daaronder bevindt zich uw activiteitenfeed. Hier ziet u updates over nieuwe en gewijzigde contacten. Aan de rechterkant van de pagina staat uw takenlijst en opties voor dashboardconfiguratie. In vergelijking met andere sociaalgerichte CRM-services zoals Nimble en Contactually, voelt de interface van Batchbook minder aan dan inspirerend. De elementen in het Dashboard kunnen eenvoudig worden toegevoegd of verwijderd, maar ik wist niet waar ik eerst moest kijken. Mijn volgende stappen waren me niet duidelijk. Ondanks dat consolideert Batchbook de communicatie zeer goed.

Via de navigatieknoppen bovenaan hebt u toegang tot uw contacten, deals, communicatie, taken, lijsten en zoeken. Er is ook een koppeling om contacten te importeren en een knop Snel toevoegen waarmee u verschillende soorten records kunt registreren via een pop-upvenster. De workflow is echter niet zo eenvoudig als Zoho CRM.

Het is echter de pagina Contacten waar de magie echt gebeurt. Door een contact te selecteren, kunt u onmiddellijk alle records van uw communicatie met hen, eventuele bijbehorende deals, hun sociale netwerkactiviteit, aangepaste velden en alle bijbehorende taken zien. Via de contactpagina kunt u ook deals en logboekcommunicatie maken (inclusief de mogelijkheid om notities, telefoongesprekken, chats, e-mails en sociale media-interacties op te nemen). Het vermogen van Batchbook om alle informatie over een klant in één record samen te brengen, concurreert met die van Nimble. Anderen in uw team kunnen bijdragen aan een contactenbestand zodat iedereen alle informatie kan zien waartoe uw organisatie toegang heeft met betrekking tot een individueel contact.

Leads en aanbiedingen

Wanneer u klaar bent om uw eerste deal te maken, kunt u klikken op de link Verkoop starten op het startscherm, de knop Deal ($) in de bovenste navigatiebalk of de knop Snel toevoegen. U kunt de deal koppelen aan een specifieke contactpersoon, een fase toewijzen aan de deal, de deal toewijzen aan een specifieke gebruiker, de waarde van de deal invoeren, de verwachte sluitingsdatum vastleggen en een dealstatus opgeven. Alle informatie die niet specifiek wordt gevraagd in het dialoogvenster, kunt u invoeren in het beschrijvingsvak. Je hebt ook de optie om deze deal toegankelijk te maken voor alle basisgebruikers of niet.

Batchbook heeft niet veel gaande op het gebied van automatisering. Het probeert niet om uw leads voor u te vinden of om u te vertellen hoe u ze kunt volgen. Vergeleken met CRM-services zoals Contactually (waarmee verschillende aspecten van communicatie worden geautomatiseerd) en Pipeliner, voelt Batchbook meer als een thuis voor uw informatie dan als een hulpmiddel om u te helpen uw doelen te bereiken.

Batchbook maakt het gemakkelijk voor u om alle informatie te vinden die u nodig heeft om de leads die u heeft te volgen, of om meer te vinden. Het maakt het ook mogelijk voor u en uw teamgenoten om eenvoudig samen te werken aan wat de beste stappen kunnen zijn om vervolgens te nemen en wie ze zou moeten nemen. Het zal het proces niet voor u automatiseren, maar het biedt wel verkoophandleidingen en referenties om u te helpen uw bedrijf op uw manier te leiden. Wanneer u een taak krijgt toegewezen, wordt deze op uw dashboard weergegeven samen met de vervaldatum en een link naar meer details. Terwijl ik door de software navigeerde, had ik het gevoel dat Batchbook ervan uitgaat dat hun klanten niet willen dat hun hand bij elke stap wordt vastgehouden. Het is niet te opdringerig, en dat vind ik leuk.

Rapportage en integratie met derden

Als het gaat om integraties, behandelt Batchbook de basis. U kunt verbinding maken met uw Disqus-, Eventbrite-, Formstack-, Freshbooks-, Hootsuite-, MailChimp- en QuickBooks Online-accounts. Hoewel het aantal mogelijke integraties overweldigend is, zou de verscheidenheid aan software waarmee Batchbook kan werken voor de meeste bedrijven voldoende moeten zijn. De integratie van Disqus (opmerkingen) is vooral handig voor organisaties met actieve blogs. Batchbook kan gebruikers importeren die opmerkingen op uw site achterlaten, recente opmerkingen bekijken, opmerkingen in uw communicatie loggen en zelfs taken maken die verband houden met specifieke opmerkingen.

Hoewel Batchbook geen mobiele apps biedt, is de website geoptimaliseerd voor mobiele apparaten en wordt een versie van de site geladen die geschikt is voor het scherm dat u gebruikt. Dat betekent geen offline functionaliteit, maar dat stoort sommige gebruikers misschien niet.

Er zijn geen ingebouwde rapporten, maar met de geavanceerde zoekpagina van Batchbook kunt u zelf rapporten maken. Door te kiezen uit een groot aantal verschillende parameters, kunt u uw resultaten filteren en deze zelfs als lijsten opslaan, zodat u ze later kunt raadplegen of exporteren. Zeer weinig CRM's kunnen overeenkomen met de rapportagemogelijkheden die zijn ingebouwd in Salesforce.com Sales Cloud. Als rapportage van cruciaal belang voor u is, is Batchbook niet de juiste weg.

Als u hulp nodig hebt, kunt u mogelijk chatten met een live ondersteuningsagent. Nadruk op het woord "mei". De livechat van de service is de hele dag door beschikbaar, afhankelijk van hun beschikbaarheid. Het zou leuk zijn om voorspelbare live chat-uren te hebben, maar als chat niet beschikbaar is, kun je altijd een e-mail sturen via een formulier op hun website of vragen stellen via Facebook en Twitter. Er is geen telefoonnummer voor ondersteuning, hoewel ze telefonische assistentie bieden bij het aan boord gaan.

Beheer van hands-off contacten

Als je het gevoel hebt dat je informatie hebt over je belangrijke contacten verspreid over verschillende e-mailaccounts en platforms, is Batchbook misschien de oplossing die je nodig hebt. Dit is een echt contactgerichte CRM-tool. Als team kan uw organisatie alle bekende informatie over een bepaald contact verzamelen en op een gemakkelijk toegankelijke locatie opslaan. In vergelijking met de Apptivo van onze editors, Salesforce.com Sales Cloud en Zoho CRM ontbreken de verkoop- en marketingfuncties een beetje, maar Batchbook houdt heel goed de informatie binnen handbereik die u nodig hebt om uw huidige verkoop- en marketingprocessen te maken gemakkelijker.