Handelen! premium review & beoordeling

Als uw bedrijf een manier nodig heeft om zowel bestaande als potentiële klanten te volgen, hebt u software voor klantrelatiebeheer (CRM) nodig. CRM-software brengt al uw contacten samen op één plaats en laat u opmerkingen toevoegen over hoe u met hen omgaat. Handelen! Premium (vanaf $ 25 per gebruiker per maand) komt in twee smaken, een lokale versie die u op uw eigen hardware installeert en een gehoste versie genaamd Act! Premium Cloud. Handelen! is een grote naam, en act! Premium kan de klus zeker klaren, maar het heeft niet de verschillende mogelijkheden van Apptivo, de diepgaande functies van Editors 'Choice Salesforce.com, of de aanpasbaarheid van Editors' Choice ZohoCRM, en de interface is moeilijk gebruiken.

Als u bekend bent met een oudere versie van de service, moet u die wet kennen! was in het bezit van Sage en kreeg in die tijd zeer goede recensies van ons. De software is nu eigendom van Swiftpage en is niet meer zo robuust of zo klein bedrijfsvriendelijk als vroeger, zoals ik zal laten zien.

Handelen! pricing

Net als bij Sugar CRM en Microsoft Dynamics CRM, Act! is beschikbaar als cloudservice en als software die u op uw eigen servers kunt uitvoeren. Aanmelden voor Act! Premium Cloud ($ 35 per gebruiker per maand) is eenvoudig en er zijn geen installatiestappen om je zorgen over te maken, net zoals je zou doen met Act! Premium ($ 25 per gebruiker per maand), de lokale versie. Er is zelfs een derde offer, Act genoemd! Cloud Essentials ($ 10 per gebruiker per maand), een uitgeklede versie van de software. Met Cloud Essentials kunt u contacten, notities en geschiedenis consolideren en uw e-mailmarketingcampagnes beheren vanaf één plek, maar niet veel anders.

Ik was verrast dat je een abonnement nodig hebt voor software die je op je eigen server uitvoert. Het blijkt dat het abonnement integraties van derden, applicatie-updates en andere functionaliteit voor Act! Premie. Alle versies beperken e-mailmarketinginspanningen tot slechts 500 contacten. Handelen! Premium, wet! Premium Cloud en Act! Cloud Essentials ondersteunen allemaal toegang tot mobiele apparaten.

Voor mijn beoordeling heb ik me aangemeld voor de 30-daagse online proefversie van Act! Premie. Net als bij Insightly en Zoho CRM had ik geen creditcard nodig om me aan te melden voor de proefperiode, maar er waren enkele beperkingen; ik kon bijvoorbeeld geen bestanden afdrukken of uploaden. Outlook-integratie wordt niet ondersteund en, belangrijker nog, geen van de informatie die u tijdens de proef in de software invoert, kan worden gedownload. Dit komt omdat de proef eigenlijk een interactieve demo is met behulp van TestDrive. U hebt een maand toegang tot de demo, maar geen van de informatie wordt daadwerkelijk opgeslagen in de software. Zodra u besluit u aan te melden, moet u helemaal opnieuw beginnen omdat er geen manier is om gegevens te exporteren die u tijdens de proefperiode hebt gegenereerd.

Sinds ik om de online proef vroeg, hoefde ik niet de stappen te doorlopen die nodig zijn om Act te installeren! Premium op mijn server. Er zijn veel administratieve stappen die ik niet heb gezien, zoals hoe het telefoonsysteem en de mailserver zouden worden geïntegreerd. Ik denk dat een proefversie van de gehoste versie eerlijk gezegd een beter gevoel voor de software zou hebben gegeven. Ik kon zelfs toegang krijgen tot een "dummy-opstelling" van Act! Premium Cloud na het sales support team te hebben gevraagd om een ​​screenshot van de cloud-versie, maar ik betwijfel of de gemiddelde gebruiker dat zou krijgen. Het zou echter een standaardaanbod moeten zijn. Een opmerking: het dummy-account was soms erg traag in mijn testen. Merk ook op dat u trainingsuren kunt kopen om meer te leren over de software, die iedereen die is ingesteld op Act! Premium zal waarschijnlijk willen doen, zoals je zult zien.

Handelen! abonnementen worden maandelijks of jaarlijks gefactureerd, en je kunt op elk moment annuleren. Er zijn echter geen restituties voor ongebruikte porties. Zodra u Act annuleert! Premium, u kunt niet langer inloggen, maar u hebt wel toegang tot de gegevens op de server. Met Act! Premium Cloud, u hebt na het annuleren 90 dagen toegang tot de gegevens voordat deze van de bedrijfsservers worden verwijderd.

Handelen! Premium ziet er echt gedateerd uit - het ziet eruit als een Windows XP-toepassing. Na het werken met de webvriendelijke interface van Nutshell en Insightly, Act! Premium ziet er ronduit oud uit. Zelfs de relatief stodgy interface van Salesforce.com is moderner dan Act! Premium's.

De linker navigatiebalk toont de menu's voor Contacten, Groepen, Bedrijven, Kalender, Takenlijst, Geschiedenislijst, Mogelijkheden, Emarketing, Marktplaats en Rapporten. Er zijn pictogrammen om naar de beheerderspagina te gaan en een zoekvenster te openen. De bovenste menubalk toont Bestand, Bewerken, Bekijken, Opzoeken, Contacten, Schema, Schrijven, Rapporten, Tools, Emarketing en Help. Er is een zoekgebied om contacten op te zoeken of taken te vinden bovenaan de linker navigatiebalk. Met de universele knoppen bovenaan kunt u achteruit of vooruit door records bladeren, nieuwe records maken, contacten bellen, vergaderingen plannen en taken maken. Er is hier nog een zoekveld en dit wordt kennelijk universeel zoeken geacht. Het is duidelijk dat er veel manieren zijn om bij je informatie te komen, wat in theorie goed klinkt, maar de realiteit is een zeer lelijke en niet-intuïtieve interface die het moeilijker kan maken om werk gedaan te krijgen.

Gebruikers, contacten, leadbeheer

U zult waarschijnlijk niet de enige persoon zijn die met Act werkt! Premium, dus het eerste wat de beheerder moet doen, is gebruikers maken. Gelukkig is het vrij eenvoudig om te vinden wat je nodig hebt om te beginnen. Het admin-pictogram onderaan het linkernavigatievenster opent de Act! Administratief dashboard.

Om e-mail te integreren, klikt u op Contacten in de bovenste menubalk en selecteert u Google Contacten synchroniseren. Dit opent een Google Integration Preferences-dialoogvenster (nog een XP flashback) om de informatie over het Google Apps-account in te voeren. Hiermee kunt u contacten en agenda synchroniseren. Er is een vergelijkbare menuoptie om met Outlook te werken.

Net als bij Nutshell kunt u de laatste datum zien waarop u de persoon een e-mail hebt gestuurd. Handelen! Premium toont u ook afzonderlijke velden voor het laatste telefoongesprek en vergadering. In tegenstelling tot Zoho CRM, Act! Met Premium kan de lay-out van deze schermen niet worden gewijzigd, waardoor er een heleboel velden op het scherm verschijnen.

Wanneer u een contactrecord opent, ziet u nog een ander venster, met tabbladen met al uw notities, informatie over de bedrijven en groepen van de contactpersoon, relaties met andere mensen en geschiedenis van alles wat u ooit met de contactpersoon hebt gedaan. De pictogrammen die vergaderingen, taken en telefoongesprekken weergeven, zijn handig om te laten zien hoe u met de contactpersoon hebt omgegaan. Handelen! Premium integreert ook met LinkedIn en Facebook om ook informatie over het contact van die sites binnen te halen. Hoewel ik de laatste keer dat ik een contact e-mailde kon zien, wist ik niet hoe ik de tekst van de werkelijke e-mail zelf kon zien, zoals ik dat kon in Salesforce.com en Nutshell. Als het bestaat, is het begraven, wat jammer is.

Dat was een terugkerend thema in deze beoordeling: het is moeilijk om opties in de applicatie te vinden, en je kunt verwachten dat je wat hulp van technische ondersteuning nodig hebt om te beginnen.

Om een ​​nieuwe kans te creëren, druk ik op de knop Nieuw in de bovenste balk en deze opende het record. Het bovenste deelvenster toont alleen de status en wanneer deze werd geopend. Alle details worden opnieuw begraven in het onderste deelvenster, verdeeld over meerdere tabbladen. Ik kon geen manier vinden om vooraf gedefinieerde taken en activiteiten te creëren om te associëren met leads en kansen. Frustrerend!

Op een meer positieve noot, Act! biedt ingebouwde e-mailmarketingtools voor het volgen van campagnes en om te zien hoe deze presteerden. Vergeet niet dat u beperkt bent tot 500 contacten voor e-mailmarketing. De meeste CRM-services en -software bieden e-mailmarketing aan als integratie met derden, met tools zoals Constant Contact. Het is leuk om e-mailmarketing ingebouwd te zien, ook al zijn er beperkingen aan het aantal mensen dat je kunt e-mailen.

Rapportage en integratie met derden

Handelen! Premium en handelen! Premium Cloud heeft een behoorlijke set rapporten, inclusief basisboekhouding, klanthistorie en pijplijnrapporten. U kunt ook kijken naar brutomarges per gebruiker, gemiste kansen en zelfs een lijst met aankomende verjaardagen voor contacten. Ik vond de app Marketplace van de service echter matig in termen van het aantal beschikbare categorieën of het type applicaties dat beschikbaar was in elke categorie. Integratie van sociale media is niet zo sterk als ik zou verwachten, gezien het belang van sociale marketing voor bedrijven. Als uw bedrijf echt afhankelijk is van sociale media, moet u kijken naar Nimble.

U kunt telefonische ondersteuning krijgen en de applicatie heeft een ingebouwde Help-tekst. Er is ook een link naar een online kennisbank. Het is moeilijk om in de kennisbankartikelen te zoeken naar pagina's die specifiek zijn voor Act! Premium, in plaats van voor Sage Act! Pro 2012 en oudere versies. De oude inhoud moet echt worden verwijderd. Voor wat het waard is, waren de mensen voor telefonische ondersteuning vriendelijk en leken ze goed geïnformeerd toen ik belde.

Handelen! Op dit

Met Act! u kunt relatiegegevens bekijken, evenementen en kansen beheren en gerichte e-mails naar uw contacten sturen. Prijzen stellen Act! Premium op gelijke voet met zijn concurrenten, maar de software is moeilijk genoeg te gebruiken die u extra wilt budgetteren voor training. Handelen! Premium is niet zoals onze Editors 'Choice-producten voor CRM, Salesforce.com en Zoho CRM, waar de hemel de limiet is voor het aanpassen van de interface en de functies waarmee u kunt werken. En als u de software echt op uw eigen server wilt uitvoeren, is Sugar CRM misschien gemakkelijker te navigeren. Dat gezegd hebbende, als je van oudere versies van Act! Hield, zou je deze laatste versie kunnen overwegen; de interface zal me bekend voorkomen.