Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (November 2024)
Zelfs de beste CRM-software (Customer Relationship Management) is waardeloos als uw verkoopteam niet weet hoe het te gebruiken. Apptivo CRM, een hulpmiddel dat alleen wordt geëvenaard door Salesforce.com en Zoho CRM, kan lastig te gebruiken zijn als u niet alle snelkoppelingen kent. Het is in staat om veel te doen; daarom kan het verwarrend en intimiderend zijn.
Om u en uw team te helpen de workflow en communicatie te verbeteren, hebben we deze lijst met zeven handige tips en trucs samengesteld. Als u vragen hebt over Apptivo CRM die we hier niet behandelen, kijk dan op de website van Apptivo waar u een uitgebreide sectie met veelgestelde vragen vindt en een blog boordevol nuttige informatie.
1. Stuur e-mail rechtstreeks naar leads
Een verkoper kan zijn of haar werk niet doen zonder contact te leggen met de juiste leads. Met Apptivo CRM kunt u gebruikers in staat stellen e-mailberichten rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface (UI) te verzenden. Dit doet u als volgt: Klik in het universele navigatiemenu van de toepassing op "Meer" en selecteer vervolgens "Instellingen".
Klik in het volgende scherm op het vervolgkeuzemenu 'Beveiliging' en selecteer 'Acties'. Selecteer de optie "E-mail" en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu "Rechten". Klik op 'Privilege maken'. Hiermee maakt u een pop-up waarin u wordt gevraagd de naam en beschrijving van het nieuwe privilege in te voeren. Voer de juiste informatie in en klik op 'Maken'.
Ga vervolgens naar de app Medewerkers in Apptivo CRM en selecteer de werknemers aan wie u e-mailtoegang wilt verlenen.
2. Maak e-mailsjablonen
Nu iedereen in uw team potentiële klanten kan bereiken, helpt u hun leven gemakkelijker te maken door e-mailsjablonen te maken. Niet alleen zullen ze meer berichten dan ooit kunnen afvuren, je bespaart het bedrijf tonnen deeg op carpale tunnel rechtszaken.
Klik om te beginnen op de knop "E-mails" in het linkernavigatievenster. Klik vervolgens op het pictogram 'Meer' en kies 'Instellingen'. Hier ziet u de optie 'E-mailsjablonen' aan de linkerkant van het dashboard. Klik op 'Maken'. U wordt gevraagd uw sjabloon-e-mail op te stellen. Klik opnieuw op "Maken".
Als u nu een echte e-mail gaat opstellen, kunt u de sjabloon selecteren die u wilt gebruiken in het gedeelte 'Sjablonen' van uw nieuwe e-mailvenster.
3. Laat gebruikers kansen verwijderen
Hé, je wint wat, je verliest wat. Niet elke witte walvis gaat sushi worden. Daarom is het belangrijk voor uw verkoopteam om kansen te benutten die niet zullen sluiten. U wilt immers niet dat onnodige gegevens uw CRM-systeem verstoppen. En u wilt niet dat de gegevensopschoning op één persoon valt (tenzij die persoon u geld schuldig is).
Om uw team de rechten te geven om dit te doen, gaat u naar de app Kansen in Apptivo CRM. Klik op het pictogram 'Meer' en selecteer 'Instellingen'. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu 'Beveiliging' en selecteer 'Acties'. Selecteer "Verwijderen" en klik op het vervolgkeuzemenu "Rechten".
Klik op 'Privilege maken'. U wordt gevraagd een naam en een beschrijving voor het nieuwe privilege toe te voegen. Doe het en klik vervolgens op 'Maken'.
4. Pas de lay-out van de gebruikersinterface aan
Zorg ervoor dat uw team precies ziet wat u nodig hebt om te zien wanneer ze zich elke ochtend aanmelden. Wil je geen nieuwsfeed? Gooi het weg. Wil je dat iedereen de kalender van het team ziet voordat ze iets anders zien? Stoot het naar boven.
Om de lay-out van Apptivo CRM aan te passen, klikt u op uw accountnaam en selecteert u 'Voorkeuren'. Klik vervolgens op 'Samenwerking'. Hier vindt u alle widgets die doorgaans het gedeelte 'Samenwerking' van uw gebruikersinterface bezetten. U kunt elk van deze widgets slepen en neerzetten door eenvoudig op de drie stippen aan de linkerkant van elk van de widgets te klikken en het pictogram te verplaatsen naar de plek waar u de widget wilt laten wonen. Wil je helemaal af van een widget? Klik op de groene knop en deze wordt verborgen.
5. Stuur e-mails naar meerdere ontvangers
Als iemand in uw team meerdere klanten of prospects tegelijk wil bereiken, bespaart deze functie u veel tijd. Ga naar de app Klanten in de universele menubalk. Selecteer vervolgens 'Alle klanten'.
Klik op de knop 'Bulkacties' en selecteer 'E-mail'. Stel uw e-mail op (of gebruik een sjabloon) en klik vervolgens op de knop 'Verzenden' en u bent klaar.
6. Maak een vervolgherinnering
Het is leuk om tonnen klantgegevens te hebben. U kunt het gebruiken om klanten tijdige aanbiedingen te sturen, proberen ze te verkopen, of gewoon een gelukkige verjaardag wensen. Maar die gegevens zijn niet nuttig als u vergeet het bericht te verzenden wanneer het moet worden verzonden.
Met Apptivo CRM kunt u pop-upherinneringen maken. Dit doet u als volgt: klik op 'Mijn agenda' aan de linkerkant van uw gebruikersinterface. Klik op de knop 'Maken' en kies 'Opvolgen'. Selecteer "Create Follow-up", voer de relevante informatie in en klik op "Create".
De knop 'Herinner mij' is altijd standaard uitgeschakeld. Als u een pop-upherinnering wilt ontvangen, selecteert u 'Aan', voert u de duur van de herinnering in en klikt u op 'Maken'.
7. Genereer een lijst met leads per branche
Verspil geen tijd met het zoeken in uw hele database naar klanten, leads en prospects op basis van hun werkplek. Maak eenvoudig een lijst met leads door een beoogde branche te kiezen.
Ga hiervoor naar de Leads-app. Klik op het pictogram 'Rapporten', selecteer vervolgens 'Leads op branche' en kies 'Filter'. U wordt gevraagd om te kiezen op welke branche u zich wilt richten en hoe ver u terug in de database bent. Nadat u deze selectie heeft gemaakt, klikt u op 'Rapport weergeven'. Klik op "Exporteren" om het volledige document te bekijken.
