Inhoudsopgave:
- 1 1. Maak een Zap
- 2 2. Start Salesforce
- 3 3. Kies de trigger
- 4 4. Start MailChimp
- 5 5. Kies uw actie
- 6 6. Pas uw Zap aan
Video: Use ZAPIER with Salesforce | Mini Project (November 2024)
Wat gebeurt er wanneer u Salesforce, onze Editors 'Choice-tool voor klantrelatiebeheer (CRM), integreert met MailChimp, onze Editors' Choice-tool voor e-mailmarketing? Het antwoord is, u kunt eenmalige interacties omzetten in eeuwigdurende communicatie die u helpt prospects in leads om te zetten, leads in klanten en klanten in levenslange merkevangelisten.
Als u een team van ontwikkelaars in huis heeft, is het combineren van ongelijke Software-as-a-Service (SaaS) -hulpmiddelen niet ongelooflijk moeilijk, vooral wanneer beide hulpmiddelen open toepassingsprogramma-interfaces (API's) bieden. Voor bedrijven die niet over de technische bekwaamheid beschikken om deze verbindingen te maken, hebben bedrijven zoals Zapier het integratieproces vereenvoudigd, waardoor u van op software gebaseerde acties meerstaps automatisering kunt maken.
Voor dit artikel hebben we Zapier gevraagd ons te begeleiden bij het maken van een 'Zap' tussen e-mailmarketingtool MailChimp en CRM-tool Salesforce. Om deze taak uit te voeren, hebt u MailChimp-, Salesforce- en Zapier-accounts nodig. Klaar? Laten we beginnen.
1 1. Maak een Zap
In de Zapier-taal is een "Zap" een integratie tussen twee apps. Een Zap bestaat uit een trigger en een of meer acties of zoekopdrachten. Wanneer een trigger wordt gestart in de ene app, voert Zapier vervolgens automatisch een actie of zoekopdracht uit in een andere app. Als dit verwarrend klinkt, houd er dan rekening mee, want het is in een paar stappen logisch.
Klik op de oranje knop 'Make a Zap' in de rechterbovenhoek van uw dashboard. Als je nog nooit Zapier hebt gebruikt, start je met deze knop het integratieproces tussen meerdere apps.
2 2. Start Salesforce
Typ de naam van de app waarvan u gegevens wilt verzenden. Kies 'Salesforce'.
3 3. Kies de trigger
Er zijn veel verschillende gebeurtenissen in Salesforce die u kunt selecteren als uw trigger. Nieuwe contacten, nieuwe leads, nieuwe aangepaste objecten, nieuwe kansen - elk van deze gebeurtenissen kan dienen als uw automatisering of Zap-trigger. Voor deze demonstratie kiezen we "Nieuwe contacten".
Een pop-upvenster zal u vragen uw Salesforce-inloggegevens in te voeren. U wordt vervolgens gevraagd om een triggertest uit te voeren. Zapier haalt een bestaand contact uit uw Salesforce-database als voorbeeldgegevens voor de volgende fase van uw Zap.
4 4. Start MailChimp
Vervolgens wordt u gevraagd om een app "Actie" te kiezen. In dit geval wilt u 'MailChimp' in de zoekbalk typen.
5 5. Kies uw actie
Zoals u deed met Salesforce, zal Zapier u vragen om te kiezen welke actie u de automatisering wilt laten uitvoeren zodra Salesforce een nieuw contact registreert. Selecteer in dit geval "Add / Update Subscriber" als uw actie. Hierdoor kan Zapier nu automatisch een abonnee toevoegen aan MailChimp wanneer een nieuw contact wordt gemaakt in Salesforce.
U wordt vervolgens gevraagd om uw MailChimp-account te verbinden met Zapier door uw MailChimp-gebruikersnaam en -wachtwoord in het pop-upvenster te typen.
6 6. Pas uw Zap aan
Om de drie systemen verder te sturen om de meerstapsautomatisering te perfectioneren, wilt u kiezen in welke MailChimp-lijst de nieuwe Salesforce-contactpersoon wordt weergegeven zodra de contactpersoon naar Salesforce wordt getrokken. Pas een van de andere optionele velden toe die u moet toepassen (dat wil zeggen, dubbele opt-in).
Klik vervolgens op de knop "Doorgaan", test de verbinding, geef uw Zap een naam (zodat u deze later terug kunt vinden in uw Zapier-account) en schakel deze naar "Aan". Nu wordt elk nieuw contact dat is gemaakt in Salesforce automatisch toegevoegd aan uw MailChimp-lijst.
