Video: Contactually CRM Demo (November 2024)
De meeste van de beste CRM-software (Customer Relationship Management) vereist op zijn minst enige technologische basiservaring. Gelukkig worden nieuwere, meer intuïtieve systemen gebouwd om technische nieuwkomers te helpen het maximale uit klant- en werknemersgegevens te halen. In de hoop om te concurreren met industrie-grote honden zoals Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition en Zoho CRM Professional Edition is Contactually CRM, een eenvoudig te gebruiken oplossing die zijn forse prijskaartje meer dan goedmaakt, met een ton aantrekkelijke functies.
Naast de bruikbaarheid integreert Contactually CRM met duizenden applicaties, de klantenservice is ongeëvenaard en wordt geleverd met tonnen nuttige sjablonen. We hebben de volgende lijst samengesteld om u door enkele van deze functies te leiden en u te helpen het meeste uit uw Contactually CRM-account te halen.
1. Maak e-mailsjablonen
Tenzij u zich bezighoudt met het verkopen van tijdmachines, is e-mail uw primaire communicatiemodus met klanten. In plaats van te typen: "Wat kan ik doen om je vandaag in een nieuwe auto te plaatsen?" steeds weer opnieuw, waarom niet een paar e-mailsjablonen maken om dingen te versnellen? Dit is een eenvoudig proces dat slechts enkele stappen vereist.
Ga eerst naar de pagina 'Instellingen' op uw dashboard. Klik op 'E-mailsjablonen' en kies vervolgens 'E-mailsjabloon toevoegen'. U wilt 'Nieuwe e-mailsjabloon' selecteren. Neem contact met u op om hier wat informatie te verstrekken. U moet een naam voor uw sjabloon maken, evenals een onderwerpregel en body-kopie. Klik op 'Opslaan'. Een vooraf geladen bibliotheek met sjablonen is inbegrepen bij uw account, dus als u erg lui bent en een snelkoppeling voor uw snelkoppeling wilt, gebruik dan een van deze om met uw contacten te communiceren.
2. Automatiseer massale e-mailcampagnes
Verspil geen tijd aan het maken van gepersonaliseerde e-mails voor elke potentiële klant. Met Contactually CRM kunt u geautomatiseerde campagnes maken voor een vooraf bepaalde groep ontvangers die spreiden over uw cadans. Dit is hoe het werkt: Stel je voor dat je net 20 prospects hebt ontmoet op een beurs. In plaats van afzonderlijke follow-ups naar elke ontvanger te sturen of ze in dezelfde generieke e-mail te verzenden, kunt u een bulkcampagne maken die ze dezelfde follow-up-e-mail stuurt, maar met hun respectieve namen toegevoegd aan het invoerveld.
Het bijzondere aan deze functie is dat je ook een reeks extra e-mails kunt maken die op de inleidende e-mail volgen. Wilt u na 30 dagen inchecken om te zien of ze geïnteresseerd zijn in een demo? Uw tweede e-mail in de serie wordt automatisch geactiveerd zodra de vooraf ingestelde periode is verstreken. U kunt dit als volgt instellen: stel een reeks e-mailsjablonen samen die de cadans en toon volgen die u wilt gebruiken met uw nieuwe groep potentiële klanten.
Nadat uw sjablonen zijn gemaakt, klikt u op 'Programma' op het startscherm van uw dashboard. Selecteer 'Nieuw programma toevoegen'. U wordt gevraagd om een e-mailsjabloon toe te voegen aan de eerste stap van uw programma. Voeg een van de sjablonen toe die u zojuist hebt gemaakt. Naast elke sjabloon wordt u gevraagd het aantal dagen in te voeren dat u wilt passeren voordat de volgende e-mail wordt verzonden; doe dit voor elke e-mailsjabloon in de serie. Klik voor elke e-mail op "Opslaan". Nadat je je hele programma hebt gemaakt, klik je op 'Ik ben klaar met bewerken'. Als u contacten aan dit programma wilt toevoegen, gaat u naar de profielpagina van elke contactpersoon. Kies het programma dat u zojuist hebt gemaakt in het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op 'Opslaan'.
3. Voeg uw Google-agenda toe
Ga naar 'Instellingen', selecteer 'Agenda toevoegen'. Kies 'Verbinden', die u naast het Google-logo kunt vinden. Wanneer u wordt gevraagd of u offline toegang tot dit e-mailaccount wilt hebben, klikt u op 'Accepteren'. Nu kunt u uw agenda bekijken in het Contactually CRM-dashboard.
Het beste deel van deze functie: u kunt een geschiedenis zien van de vergaderingen die u met uw contacten hebt gehad. Dit zal helpen om een beetje context en perspectief op uw relatie met klanten te bieden voordat u belangrijke vergaderingen bezoekt.
4. Importeer een Microsoft Excel-spreadsheet
Nieuw bij Contactueel CRM? Nou, je wilt niet al je oude contacten in het systeem invoeren en je stagiaire is bezig met een koffie-run. In een paar eenvoudige stappen kunt u uw hele spreadsheet naar het systeem overbrengen. Sla eerst uw Microsoft Excel-spreadsheet op als CSV-bestand. Klik op 'Contacten' in uw Contactually CRM-dashboard. Selecteer 'Importeren', kies vervolgens uw bestand en klik op 'Verzenden'.
U moet uw velden toewijzen aan elke kolom van de spreadsheet. Contactueel CRM herkent meestal gemeenschappelijke velden, zoals 'Achternaam' of 'Telefoonnummer', maar u moet Contactueel CRM naar ongebruikelijke spreadsheetkolomnamen leiden. Nadat u al uw velden hebt uitgelijnd tussen de spreadsheet en Contactually CRM, klikt u op "Import voltooien".
5. Emmer uw contacten
Ben je het zat om door een eindeloze lijst met contacten te scrollen om te proberen een enkele groep klanten te vinden? Probeer een "bucket" te maken om uw contactenlijst beter te organiseren. Klik hiervoor op het tabblad "Emmers" op uw dashboard. Selecteer "Emmer toevoegen" en geef uw nieuwe groep een naam. Klik op 'Opslaan'.
Ga vervolgens naar het gedeelte 'Contacten' van uw dashboard. Klik aan de linkerkant van uw scherm op "Unbucketed". Selecteer alle contacten die u aan een 'bucket' wilt toevoegen. Nadat je iedereen hebt gekozen, selecteer je "Emmers bewerken" en klik je op de "Emmer" waaraan je deze groep wilt toewijzen.
6. Maak een pijpleiding
Zelfs als u het woord "pijplijn" evenzeer haat als ik, begrijpt u waarschijnlijk de waarde die pijplijnen hebben bij het helpen beheren van CRM-workflows. Als u een lead bijhoudt of een verkoop beheert, kan het creëren van een pijplijn in Contactually CRM echt voordelig zijn voor uw hele team. Ga als volgt te werk: klik boven aan uw dashboard op 'Pijpleidingen'. Selecteer 'Pijpleiding toevoegen'. U wordt gevraagd om de pijplijn een naam te geven en fasen te geven voor elke gebeurtenis die plaatsvindt in de workflow. Klik op 'Opslaan'.
Vervolgens wilt u 'Deal toevoegen' kiezen en een contactpersoon en een geldwaarde aan elke deal koppelen. Klik opnieuw op "Opslaan". Contactueel biedt het systeem ook voorraadpijplijnen met het systeem, dus u kunt er gewoon een gebruiken als de pijplijn die u probeert te projecteren niet uniek is.
7. Sla uw zoekopdrachten op
Je hebt alles al ingepakt en geprogrammeerd. Nu wilt u toegang hebben tot alles zonder een zoekterm in te typen of door drie stappen in het dashboard te klikken. Contactueel kunt u met CRM uw zoekopdrachten opslaan zodat ze in één menu op uw pagina 'Contacten' worden weergegeven.
Voer hiervoor een zoekopdracht uit op uw pagina 'Contacten'. Nadat uw vraag is beantwoord, klikt u op 'Huidige zoekopdracht opslaan'. U wordt gevraagd uw zoekopdracht een naam te geven. Geef het een naam en klik op 'Opslaan'.
8. Maak een team
Als u kostbare tijd wilt besparen door met meer dan één collega tegelijk te communiceren, stel dan een team samen. Hiermee kunt u contacten, pijplijnen en sjablonen delen zonder uw werk te verdubbelen en verdrievoudigen. Klik op het pictogram 'Instellingen' om een team te maken. Selecteer "Gebruikers" en klik op "Nieuwe gebruiker toevoegen". Voer uw gebruikersinformatie in en druk op "Opslaan". Hiermee wordt automatisch een nieuw team gemaakt. Als u een nieuw lid aan het team wilt toevoegen, herhaalt u hetzelfde proces, maar klikt u in plaats van op "Gebruikers" op "Teams" om het proces te starten.
