Video: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (November 2024)
Wat heeft het voor zin om een e-mailmarketingplatform te hebben als u generieke, onpersoonlijke en slecht getimede berichten naar uw klanten gaat sturen? Door uw CRM-platform (Customer Relationship Management) te integreren met uw e-mailtool, hebt u direct toegang tot uitgebreide klantgegevens die probleemloos in uw e-mailberichten kunnen worden ingevoerd.
Twee van de meest populaire tools in hun respectieve categorieën, MailChimp en Salesforce, integreren netjes om u een one-stop-oplossing te bieden voor rijke e-mailmarketingcampagnes. Door de informatie die u in de CRM-tool van Salesforce hebt ingevoerd te combineren met de e-mailmarketingsjablonen en -analyses van MailChimp, kunt u van e-mail een kunstvorm maken.
Helaas is het niet intuïtief om beide systemen op elkaar aan te sluiten. U moet een lange procedure volgen die u niet vanzelfsprekend lijkt de eerste keer dat u het probeert. Om u te helpen, heb ik dit handige kleine spiekbriefje samengesteld om u te helpen de eerste stappen te zetten om MailChimp en Salesforce te integreren. Graag gedaan.
1. Download de MailChimp voor Salesforce-toepassing
U moet naar de AppExchange van Salesforce gaan om de integratie-app te downloaden. Hier ziet u gedetailleerde informatie over het product, inclusief systeemvereisten, beoordelingen en aanpassingshandleidingen voor het verbeteren van uw campagnes.
Bijna alle Salesforce-edities werken met MailChimp. Helaas zullen alleen de Engelse versies van de CRM-tool met MailChimp omgaan, dus denk er goed aan om na te denken over alternatieve platforms als je bezig bent met internationale berichten.
Nadat u hebt besloten dat dit de juiste toepassing voor u is, klikt u op de knop Doorgaan, selecteert u Ja wanneer u wordt gevraagd of u toegang wilt verlenen tot sites van derden en klikt u opnieuw op Doorgaan. Klik op Volgende om alle machtigingen goed te keuren, kies vervolgens aan wie u toegang wilt geven in MailChimp en klik op Installeren. Salesforce stuurt u vervolgens een e-mail om uw account te bevestigen.
2. Maak een querylijst
Als u Salesforce-contactgegevens wilt opnemen in een MailChimp-lijst, moet u eerst een query maken in MailChimp. Dit doet u als volgt: Selecteer op het tabblad Setup van MailChimp Nieuwe query op het tabblad MailChimp Member Queries. Selecteer vervolgens een lijst of een groep waarin u de contacten wilt toevoegen die u probeert te importeren. Klik op 'Volgende stap'.
U wordt vervolgens gevraagd om het soort bestanden te selecteren dat u uit Salesforce wilt importeren (leads, contacten, etc.) en u wordt gevraagd deze bestanden te filteren op bedrijfsnaam of een andere subgroep die u wilt gebruik. Klik op 'Volgende stap'. U wordt gevraagd uw zoekopdracht een naam te geven (bijv. Salesforce Leads) en te kiezen hoe vaak u bestanden wilt importeren. Klik op de knop Opslaan en uitvoeren om te beginnen met importeren.
Twee belangrijke dingen om in gedachten te houden: u kunt geen contactpersonen importeren die Salesforce hebben gevraagd om ze geen e-mailberichten te sturen. Als u gebruikersgegevens zowel in MailChimp als in Salesforce hebt opgeslagen, overschrijft de query de MailChimp-gegevens met uw Salesforce-gegevens, dus zorg ervoor dat uw Salesforce-informatie actueel is.
3. Maak een campagne
Klik op het tabblad Campagnes in MailChimp op Nieuw. Wanneer u wordt gevraagd welke ontvangers u wilt selecteren, kiest u de lijst die u in uw Query Builder hebt gemaakt. Klik op de knop Volgende. U wordt doorgestuurd naar het installatiescherm, waar u wordt gevraagd om campagnegegevens en trackingopties in te voeren. Als u klaar bent, klikt u op Volgende. Selecteer op de pagina Inhoud welke sjabloon u voor de campagne wilt gebruiken. Klik op de knop Volgende. Voordat u uw bericht bevestigt, wordt u gevraagd de "Pre-Delivery Checklist" te bekijken, waarmee u een laatste kans krijgt om wijzigingen aan te brengen in uw ontwerp, tekst of lijst met ontvangers. U kunt vervolgens kiezen om uw bericht in te plannen of te verzenden.
Het is echt belangrijk dat u niet weggaat van Campaign Builder terwijl u deze campagne maakt. Het wordt niet automatisch opgeslagen. Ook is de drag-and-drop-functie van MailChimp niet beschikbaar in de toepassing MailChimp voor Salesforce. U kunt alleen klassieke en op maat gecodeerde sjablonen gebruiken. U hebt ook geen toegang tot Bestandsbeheer van MailChimp in de toepassing MailChimp voor Salesforce. Zorg er dus voor dat u alle afbeeldingen in de e-mailsjabloon in MailChimp bewerkt, opslaat en opneemt voordat u uw campagne probeert te maken in de toepassing MailChimp voor Salesforce.
4. Controleer uw statistieken
Voor specifieke informatie over uw MailChimp voor Salesforce-campagne gaat u naar het tabblad Campagnes in MailChimp. Klik op de titel van de campagne die u hebt verzonden in de MailChimp voor Salesforce-app. U kunt informatie zien zoals open tarieven, afmeldingen en alle e-mailstatistieken die u gewend bent na uw standaard MailChimp-campagne.
